两会后布局年度潜力牛股:国企改革VS航天军工

阅读 3274557 93 长江一号 2016-03-17 14:06

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国企改革:

  2015年随着“1+15”体系的出台,以及国资委发布25项措施指导推动地方国企改革 ,一系列进展标志着深化国企改革总体指导意见和相关配套文件的实施。在顶层设计“发令枪”打响后,各地国企改革将百舸争流,涉及万亿级市值的国资改革行情持续升温。

  2016伴随着两会的结束和“十三五规划”的出炉,各领域的大方向已定,各项工作进入具体实施阶段。国企改革自然刻不容缓!

  国企改革重组本身就是很有吸引力的,加上之前中国南车、中国北车的精彩表现,现在投资者对下一个重组央企充满了期待。

自2014年年底以来,A股连创新高,2015年4月的最后一个交易周,沪指涨幅超过3%,再创7年来历史新高,两市成交再破万亿元大关,央企重组概念股暴涨工:石化双雄更是双双涨停,中国“神车”带着投资者体验了什么叫投资过山车。市场预期国企改革方案或近期出台。而今,2015年6月2日,沪市股指已近5000点,央企重组概念股诸如中粮生化中粮屯河等,已小试牛刀。不禁让广大投资者畅想起来:下一个会不会是中国“神粮”,中国“神兵”,中国“神船”,中国“神航”……

  在大家畅想神往前,有必要了解一下国企改革的背景:我国经济发展到今天,国有企业改革还存在许多问题有待通过进一步改革来解决。国企改革是一个“摸着石头过河”的“试错”过程,是中央推动与地方实践上下结合的产物,本质上是生产力与生产关系的相互作用,符合建设社会主义市场经济的客观需要。

  国有企业改革可划分为三个阶段:1、改革的初步探索;2、制度创新以;3、纵深推进。我们目前可以说是处一个新的阶段,这个阶段可以定为第四阶段,我们不下定义,只做提醒。

面对国企改革这种历史性的投资机会,我们应该怎么去做?

  2015年以来,央企整合概念持续发酵。尽管央企频频否认,但资本市场上,“传闻-澄清-证实”的逻辑屡屡应验,市场已经学会了从澄清公告中体味反而的可能。我们要迅速适应并掌握与之相应该的操作方法。

  南北车宣布合并后,央企整合传言中又有哪些“系”备受关注呢?我们建议关注6大系:

  中信系:中信海直中信重工中信国安中信证券中信银行

  国投系:国投电力国投新集、国投中鲁、中纺投资、中成股份

  电信系:中国联通、中国电信、号百控股

  中粮系:中粮生化中粮屯河中粮地产、中国食品、中粮控股;

  招商系:招商地产、招商银行招商轮船

  中船系:中国船舶中国重工、广船国际、风帆股份

  中国“神车”过往的表现:自去年12月31日发布重组合并预案以来,南北车股份涨幅均已超400%。随着总市值不断超越西门子、波音等世界高端制造业巨头,中国“神车”的横空出世,无疑让投资者对于央企整合的未来充满了憧憬。如我们上文所提,会不会出现中国“神粮”,中国“神兵”,中国“神船”,中国“神航”……

  面对新的历史性投资机遇,要提醒大家的是长线潜伏布局,乘胜追击,资金安全第一。



航天军工:


  今年两会上国防航天军工资产证券化是一个相当热门的话题,目前军工行业基本估值在23倍左右,接近20倍底部,行业处于左侧投资区间。 
  从国际政治环境来看,这个世界依旧不太平。经济强的前提是军事过硬!近期美国航母事件、朝鲜发射火箭、美韩军演、中东局势……无一不让人为和平担忧。处于这目前的世界,自身强大才话语权。我们就此打住,不谈政治,只讲有股票,建议关注如下板块与个股:


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