黄少武:深度挖掘军工受益股(附股)

阅读 29212 0 多空一家 2016-06-30 09:19

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从国防科工局获悉:为提升国防科技创新体系整体效能,增强国防科技自主创新能力,加快建设中国特色先进国防科技工业体系,国防科工局近日印发《关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见》及实施方案。《意见》提出,将谋划设立若干国防领域国家实验室,持续优化国防科技重点实验室、国防重点学科实验室布局,并打造一批国防科技工业创新中心。

据人民日报6月29日消息,《意见》对构建协同高效的国防科研体系、加强基础研究和关键技术攻关、完善国防科技协同创新机制、营造良好的协同创新环境等进行全面部署。在基础研究和关键技术攻关方面,《意见》明确,全面实施国防科技工业强基工程,聚焦长期制约国防科技工业发展和武器装备建设的深层次共性基础性问题,集中突破一批需求紧迫、制约严重、关系长远发展的关键技术。此外,意见还提出,将充分发挥民口科研力量和科技资源优势,支持民营企业参与或独立承担军工科研任务;制定国防科技资源开放共享管理办法,发布开放目录清单,建立国防科技创新平台和科研设备设施开放共享的长效机制。

钢研高纳(300034)

公司产品主要包括铸造高温合金、变形高温合金制品及新型高温材料等。主要用于飞机、火箭和导弹的发动机、大型驱逐舰的燃气轮机及低功率舰船燃气轮机上的高温部件。铸造高温合金主要用于航空、航天及民用等。其中航空部件主要是叶片、调节片、燃烧室中的结构件等;航天部件是大推力火箭和导弹发动机的核心高温合金精铸件等。

公司铸造产品良率大幅提升,订单大幅增加,四大业务板块成型。公司去年订单增长40%-50%,从客户的角度来看是由于公司产品量产后生产稳定性有所提高导致的订单的放量。从业务板块来看几大板块的业务都已经基本成型:航空、航天、舰船以及新起来的核电。去年公司从铸造这块来看最大的突破是单晶叶片;从精密铸造新产品这块来看无人机和舰船的整部叶盘也都开始定型以及小批量供货。公司依托发动机产业布局,受益于募投项目陆续投产和发动机产业的高增长以及两机重大专项,预计未来3-5年净利润复合增速30%以上。

根据波音公司的研究表明,高温合金占发动机总重量的40-60%,航空发动机推重比的提高,70%以上的贡献来自材料技术。受益于航空产业的高速发展,高温合金迎来千亿级别的市场需求。海空军装备建设提速,民用航空市场需求更为庞大,舰船、发电等燃气轮机国产化是大势所趋,预计未来我国发动机及燃气轮机将带来超过千亿的高温合金需求。

天和防务(300397)

公司是国内末端防空指挥控制系统的供应商,自成立以来,积极贯彻“军民融合”战略。目前业务已形成“区域低空近程与地面侦察作战指挥系统、高端安全防务系统、通用航空空域监视及管理服务系统、海洋电子综合探测系统”四大技术产品领域。其中,公司主导产品—以连续波雷达为核心的低空近程防空作战指挥系统在国内外低空防空军事领域取得了重大成绩,参与了多个重大活动的保障工作。

公司积极拓展民用领域。内生方面,通过承担“通用航空综合运行支持系统”项目,实现军用雷达探测与光电探测技术应用于通用航空机场、公共运输机场终端区,服务于机场空域管理。通过与西工大航海学院组建海洋工程研发中心,开展水下探测、跟踪、通信技术的研究。目前,公司无影海洋探测系列产品已用于水下环境和资源探测;外延方面,公司于2015 年5 月收购华扬通信60%的股权打通民用通信市场。

公司于2015 年6 月24 日发布公告,前瞻性地成立超材料研发中心。超材料作为一种新型材料,具有天然材料所不具备的超常物理性质,是军工细分领域最前沿的技术之一。截止目前大多属于理论探讨和实验室样品研制阶段,距离真正大规模的产业化应用尚有许多的技术难题有待克服。公司研究的电磁超材料的物理特性使得超材料在高性能器件、隐身技术等领域有较广泛的应用前景。

新研股份(300159)

公司以现金+非公开发行股票方式收购明日宇航100%股权。明日宇航是航空航天核心零部件供应商,拥有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等生产经营资质。目前,明日宇航已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关系和配套关系。主要的飞机整机制造合作企业包括成飞集团、西飞集团、洪都航空和哈飞集团,主要的航空发动机制造合作企业包括沈阳黎明航空发动机集团、成都航空发动机集团、黎阳航空发动机集团,以及航天科技集团与航天科工集团多家研究院所和主机厂。通过与上述客户建立广泛而深入的合作关系,明日宇航先后参与了民用飞机、军用飞机、导弹、运载火箭、航天飞船等多个型号航空航天飞行器结构件配套研制及生产任务。航空结构件占整机总价值量的比重约为30%。

美国航空航天工业协会的报告数据,2014 年美国航空航天行业年销售额预计为2,284 亿美元。中国航空航天工业体系主要由中航工业、航天科技集团、航天科工集团及中国商飞所组成。。明日宇航加工技术、工艺水平高,人才队伍、客户资源稳定,其已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关系和配套关系,由于明日宇航参与多项目前期研发过程,有利保障了其后续产品订单的延续性。收购明宇将扩大公司盈利空间,并将公司业务领域拓展至航空航天等军工领域。

附注:以上个股将在直播室跟进提示买卖介入点

股有股性,股性活跃才是值得关注重要因素,这跟做热点,强势股有某种程度类似。切忌无量抄底,缩量阴跌是所有抄底者的噩梦,名曰抄底实则逆势,左侧介入期待趋势拐点转折,概率上十有九输。某种程度的追高,是确认已有资金介入,形成上涨趋势,才能半渡而击,背后考虑的是资金性质及其操作周期。很多人都在为上涨或下跌寻找理由,寻找消息而一知半解,其实上涨就是上涨的最好理由,下跌同样是下跌的道理,这就是趋势的力量,走势的自我强化。虽然股票赚钱是靠操作个股,但如果只是局限于个股层面,天天追逐热点,就只能跟着消息跑,最后迷失,市场阶段性机会,趋势才是您最好的朋友!

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