深天马A--VR与小尺寸面板涨价

阅读 47815 0 行中衡 2016-07-13 15:08

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液晶显示面板涨价,小尺寸面板提价最多

涨价已成定局,然后呢? 我们两个月前已经关注到面板涨价,但是最近与产业链交流的几件小事还是让我们感受到事件的重要性可能已经超出了我们的想象,关键是从产业层面了解到三季度预计涨价仍将持续。

1、与多家 ODM 厂商交流:最近缺货已经影响出货,出差寻找稳定供应链成为近期最头疼的事,缺的东西很多,从芯片到显示屏都缺。

2、与多家 LCM 厂商交流:部分显示屏产品同比今年 3 月的价格已经涨了一倍,现在不是缺模组厂商,相反是因为上游面板的缺货导致很多后段液晶模组工厂因开工率不足而关门。 部分厂家从 6 月中下旬开始停止接单, 1.77 寸的 LCD 价格甚至是 3 月的近 4 倍。

3、与多家国内终端厂商交流: 5 寸屏很缺,为了拿到配额甚至求助政府部门。终端厂商开始越过模组厂直接找面板厂要货,到了不考虑价值只要满足供给的地步,预计三季度高价货源的情况仍将维持。

从 3 月开始面板价格持续上涨,其中 32 寸和 6 寸以下的小尺寸涨价最多,更让人吃惊的是功能机的 1.77 寸手机屏竟然涨幅超过 200%,而就现在的情况看, 7 月液晶显示屏的上涨基调已成为定局。

如果我们仔细分析这次面板的价格上涨原因,就能发现短期涨价问题无法解决,预计会持续一段时间。 从年初至今的涨价演绎过程看,因为 TFT LCD 技术成熟、产能过剩导致的关厂降产能是这一轮涨价风暴的导火索,因此“甩包袱”的后遗症绝对不会通过扩产来解决。

从现在的发展看,转单效应已经显现, 关闭的 LCD 厂恢复生产不可能,各大厂商加大 OLED 开发和高端产品转型势必维持一段时间中低端 LCD 涨价周期。

这一轮涨价过程中,大陆企业将是最受益的。 从产业链了解到, 为了巩固货源,华为已经预定了多家公司的手机面板产能,从显示屏的厂家报价看,已经进入一礼拜更新一次报价,价格以订单到款时间为准等方式避免面板涨价影响。因此对于面板厂家来说,预计下半年业绩有望大超预期。 直接受益的面板厂商深天马 A(主要为小尺寸面板)



市场低估了AR游戏影响力,9月或迎来高潮

Pokemon GO这款基于定位技术的AR游戏在去年九月就推出宣传片,因其“技术团队+强大 IP+成本低易于体验”而受到业内肯定,但当时并没有得到消费市场很大反馈。正式上线后席卷全球、大超预期,市场低估了这一AR游戏的影响力,可见游戏玩家的行为比一般消费者更难以预测,不能轻视任何可能性。

任天堂《Pokemon GO》AR手机游戏于北京时间7/7在澳洲、新西兰和美国上线,首日即登顶上述地区免费榜冠军和收入榜第六,风靡全球。任天堂股价当日收盘上涨10.98%。

Pokemon GO大超预期,市场可能低估AR/VR游戏的影响力。这款基于定位技术的 AR 游戏在去年九月就推出宣传片,因其“技术团队+强大 IP+成本低易于体验”而受到业内肯定,但当时并没有得到消费市场很大反馈。正式上线后席卷全球、大超预期,市场低估了这一AR游戏的影响力,可见游戏玩家的行为比一般消费者更难以预测,不能轻视任何可能性。

近期 VR 产业反馈相对乐观:1) 据 SteamSpy 估算,HTC Vive 六月累计销量约 10 万台 (vs. 五月的 5 万台)。2) PS VR 预售火爆,索尼六月上调游戏部门全年销售指引6%至186亿美元。3) 据反馈,歌尔声学(独家供应 Sony 与 Oculus)六月两条 VR 产线实现产能满载,并应索尼要求新增一条产线。

最先受益的是紧随龙头的硬件厂商。Pokemon GO国内复制有难度,初期流行阶段还是会由海外厂商领衔,VR 亦是如此。AR/VR 厂商有重合性,尤其在硬件制造商上。

初期阶段必是与一线品牌(HTC/Oculus/Sony)的创新龙头合作的硬件厂商最先受益。下一个阶段会是百花齐放,二三线品牌弹性会更大。

科技硬件风潮有望于九月再创高点:VR在去年底和今年三月都出现过风潮,近期可能会再显现一波,但我们判断在九月Sony PS VR正式发售前将达到高潮。


AR巨头Magic Leap刷新三观 黑科技MR将批量上线

近期,《口袋妖怪》游戏大热任天堂市值两日内暴涨75亿美元,受利好影响,GQY视讯股价暴涨,3天3连板。因公司投资美国增强现实META。恒信移动嘉麟杰也因为涉足AR和沾边任天堂,股价一度暴涨。

在增强现实接棒虚拟现实的档口,颇为神秘的MagicLeap公司即将开始生产其首款“混合现实”产品。

MagicLeap的支持者包括谷歌和阿里巴巴等科技巨头,此前曾融资14亿美元,目前拥有600多名员工。在日前于Aspen举行的《财富》杂志科技大会上,该公司CEO罗尼·阿博维特兹(RonyAbovitz)表示,公司眼下正在佛罗里达州调试生产线,而且产品将很快上市。他拒绝透露具体时间。

MagicLeap开发出一种技术,可允许电脑产生图像,与现实场景完全融合。这种技术与当下大热的《口袋妖怪Go》类似,均是将电脑影像和现实结合,不过MagicLeap的技术能够实现完全逼真的3D计算机影像。

MagicLeap主营数字光场增强现实技术研发与推广,是世界知名的增强现实(AR)公司,现有员工超过500人,其股东包括谷歌、阿里、高通、华纳兄弟、KKR,摩根斯坦利等。MagicLeap的开发方向是将真实世界直接制作成显示的“桌面”,也就是MR,将虚拟世界景象完美呈现到真实世界中。MagicLeap采用的先进光导纤维投影仪,视网膜投射技术与强大的内窥镜工艺,可以完全解决视角,眩晕感的问题,使人可以与自然观察世界完全相同的方式来体验虚拟现实(混合现实)。

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