核电装备制造业全面提速 10股即将底部崛起(附股)

阅读 20398 10 短线狙击 2016-07-14 13:49

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自主仪控平台通过国际审评 核电装备制造业发展将提速

国资委微博披露,日前,中广核自主研发的核级数字化仪控平台“和睦系统”通过了国际原子能机构审评。据介绍,2010年10月,中国广核集团成功发布了核级DCS产品“和睦系统”。目前该系统已在阳江核电站5号、6号机组、华龙一号示范工程、田湾核电站5号、6号机组等多个核电项目上应用。

作为核电站的神经中枢,此次中广核研制的核电站数字化仪控产品“和睦系统”通过IAEA的独立审评,意味着该系统得到了世界权威组织的认可,对于我国核电装备制造业提升全球影响力、推动其“走出去”发展战略意义重大。按照国际核安全体系进行审查和对标,有助于“和睦系统”自身设计的进一步完善和优化,提升其作为我国自主核电装备品牌的国际竞争力。

“和睦系统”的主要功能包括对核反应堆进行保护和控制,实时监控核电站运行过程中的各个参数,自动判断运行状态。一旦出现异常,该系统在最短的时间内实现安全停堆,避免对外部环境造成影响,对于保证核电站安全可靠、稳定运行发挥着重要的作用。

券商研报认为,下半年陆续开启的核电新机组审批以及设备招标将推动订单需求加速落地。另外,核电关键材料国产化的推进将带来进口替代空间。按照中国核电中长期发展规划目标,到2020年,运行核电装机容量将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦左右,核电设备投资将达3600亿元,核岛、常规岛和辅助设备等细分市场将获得快速扩容机遇。

从行业整体发展来看,截至去年底,我国运行的核电机组近30台,总装机容量2831万千瓦;在建的核电机组24台,总装机容量2672万千瓦。其中,在建的核电机组数量排名全球第一,总机组数量位居全球第三。未来5年,我国在运核电机组需要增加至少30台,在建核电机组需要增加至少14台。机构预计,到2020年核电设备投资将达3600亿元。

近期,国内核电机组建设明显加快。海阳1号机组四台反应堆冷却剂屏蔽主泵首次点动成功、首次冷态水压试验完成。全球首台CAP1400机组设备闸门功能试验成功,第三代核电机组在国内的建设与审批有望进一步加速。随着去年年底AP1000主泵问题的攻克,今年年初至今,三门、海阳机组建设进度明显加快,这将为下半年陆续开启的新机组审批以及招标带来积极影响,相关设备企业将获得实质性订单需求。

综合券商研报来看,江苏神通为我国核电阀门制造龙头,在核电球阀、蝶阀领域竞争优势明显,市场占有率已接近100%。去年公司累计取得核电订单4.14亿元,预计2016年新增订单与去年基本持平。由于核电项目新取得订单开始陆续交货等原因,公司预计上半年净利同比增长30%-50%。久立特材拥有核电蒸发器业务,市场占有率位居行业前列,已经先后为国内外核电站供应了43个机组所需的核电管材料。台海核电主要从事核电专用设备、特种材料、大型铸锻件的研发制造及销售,在建27台核电机组中,公司提供了13个机组的核岛主管道设备,市场占有率约为 50%。(上海证券报)

中国核电:A股唯一的纯核能发电公司,基本囊括了中国核工业集团全部核电运营工作。

上海电气:是中国最大的装备制造业集团之一,公司业务涉及新能源装备、高效节能设备、工业装备和现代服务业四大领域。三大核电设备制造企业之一,目前核电业务占比不足6%。

东方电气:三大核电设备制造企业之一,核岛和常规岛的主要设备供应商。核岛设备市场占有率是20%,常规岛市占率在50%,核电业务占比相对较高。

中国一重:公司主要从事钢铁、煤炭、有色、石油、冶金、核电等重化工业所需的重型机械设备的生产销售服务。公司是核电领域中国最大的核电压力容器制造商,核电大型锻造件龙头企业。拥有国产核电站反应堆压力容器80%的市场份额,国产核电锻件90%的市场份额。核电相关产品占公司收入大约10%-20%。公司现状经营不善。

台海核电:纯正的核电设备及材料供应商标的。公司主要产品为大型核电站核岛一回路主管道及主要泵壳(应流股份)、机组消耗件、叶轮、爆破阀阀体铸件等核电设备,核岛主管道市占率第一,在冶炼和铸锻造技术等关键环节达到世界同类水平和国内先进水平。14年来自核电行业的销售收入占比83%,利润占比90%。公司向产业链下游延伸核电站废物处理。公司已经获得了制造处理核电站废弃物主设备的能力。

江苏神通:公司是民营阀门龙头企业,目前的产品先主要集中在核电、冶金以及能源市场,主导产品国内市场占有率达70%以上,在核级蝶阀、球阀、安全壳地坑过滤器领域都处于绝对垄断低位,市占率超过90%。14年公司主营业务行业构成中冶金、核电、能源装备行业占比分别为48%、42.61%和9.39%。收购无锡法兰,在核电用法兰产品市场排名第一,市占率超过90%。

中核科技:主业为工业阀门。公司工业阀门中的核电和核化工阀门约占公司主营业务的10-20%。与江苏神通同为核电建设项目阀门供应商。公司承接的核阀品种主要集中于核级截止阀、闸阀和止回阀的阀种。公司是国内仅有的两家(另外一家大连大高未上市)研制出国家科技重大专项CAP1400核电示范工程的最大口径爆破阀工程样机的企业。公司的背景(隶属中核集团)在承接项目上将享受更多自上而下的机会。

纽威股份:公司是国内最大的工业阀门领域的龙头企业。目前下游最大应用领域为石油天然气行业(收入占比超过70%),核电业务占比不高。

应流股份:核一级主泵主要供应商。另可制造爆破阀和金属保温层,积极开拓核电后处理市场新业务,在国内同行中率先实现了中子吸收产业化,预计2016年核电方面业务收入将超过30%(源自研报)。

方大炭素:主要传统业务是碳素制品,其次是铁矿石挖掘。常年参与四代核电技术,是国内唯一具有生产核级碳素制品资质的生产企业,核反应堆压力壳以内的部分,除了核燃料外几乎都是石墨和碳材料,冷却采用惰性气体氦气,不用担心污染的传递。15年已向石岛湾项目供货。公司正在推进与中科院上海研究所关于国产核级石墨材料的项目合作以及与清华大学院关于高温气冷堆核石墨联合中心的合作项目。

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