两大利好PK三大利空 假期这10大消息影响节后股市

阅读 21334 0 牛股伯乐 2016-10-09 16:20

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1、19城接连出台楼市新政:重启限购限贷

自9月30日晚间至10月6日,短短七天时间,北京、天津、苏州、成都、合肥、南京、深圳等多个城市先后发布新楼市调控政策,分析人士指出,这意味着去年“330”楼市新政以来全面宽松政策迎来拐点,楼市或将降温。

网传一份文件称,9月30日上午,住建部召开了热点城市房地产工作部署会会议传达领导主要精神,习总:去库存要一城一策、一二线城市要防泡沫,三四线城市要同城镇化进程相结合;博士:一线要控制住,二线城市要稳定住,三四线城市要活起来。

点评:上述文件未经证实,但符合逻辑,中央的意思是想把水往三四线城市赶,各地去库存要雨露均沾,不能形成“胖的撑死,瘦子饿死”的尴尬局面。但三四线普遍人口流出,没啥投资价值,只能靠刚需来提振。

投资客将被迫退出楼市,客观上对股市构成利好。

国庆期间,却又有私募人士在表示,楼市资金开始转战A股了,近期发行的私募产品,有不少认购者是从楼市撤下来的投资者。

不过,短线大盘不一定会涨,至少对地产股是利空,仍在交易的港股富力地产、华润置地等本周下跌超6%。地产相关产业链恐怕也会遭波及。

2、中国外储三连降至5年来新低 离岸人民币大跌

央行最新公布的数据显示,中国9月末外汇储备31663.8亿美元,环比减少188亿美元,为5月以来最大单月降幅。也是连续第三个月下降,跌幅超预期,跌至近5年来最低水平。

外储连跌背后,是对人民币贬值预期及资本出逃的担忧。国庆期间,由于美联储加息预期重燃,国际金价暴跌,以及英镑汇率大跌,这对离岸人民币构成了显著压力,其一度触及9个月新低,失守6.7重要关口。

点评:经济很差,货币很多,房价很高,资金有外流冲动也很正常,刚哥身边的朋友,确实有不少人在筹划卖房移民。

楼市降温之后,热钱需要新的去处,换美元确实是一个可选项。

为了保汇率,预计,未来一段时间,国家将进一步加强外汇管制,防止资金流出。

另外,强烈建议搞活股市,让股市产生赚钱效应,成为新的资金蓄水池。这样,大家就不会争先恐后去换美元了。

3、黄金经历最悲惨一周:跌幅超5%创三年记录

国内市场休市,国际金价却在国庆长假期间再现大幅波动,COMEX12月黄金期货周五报1251.90美元/盎司,为连续第六个交易日收跌,本周累跌约5%,创2013年9月中期以来最大单周跌幅。

由于传言欧洲央行很可能逐步缩减资产购买的规模,以每月额度100亿欧元来逐渐结束欧洲的量化宽松政策,加上美联储官员表态美元的加息时机成熟,带动美元上涨,金价大幅下跌。

点评:黄金以美元计价,若美元预期走强,金价自然会走弱,而且,黄金的本质是一种金属,在互联网+虚拟现实的未来,或许已经失去了长期存在的意义和价值吗?A股黄金概念股,下周开市估计跌幅不小,暂时回避。

4、英镑“闪崩”一度暴跌6.1% 创逾31年新低

周五亚市早盘阶段,英镑兑美元出现跳水,一度跌6.1%,为6月份英国脱欧公投结果揭晓以来最大盘中跌幅,最低至1.1841,创下1985年3月26日以来的最低。

Forexlive点评称,很长一段时间都未见过一个像英镑兑美元这样的重量级主要货币对在没有任何新闻的情况下暴跌近800点(至少在他们看来,早上7点的这波暴跌确实没有任何实质性新闻触发)。

点评:看到这条新闻,首先想到的是:李嘉诚悲催了,提前两年撤离中国楼市,错过最肥美的一段上涨。把大部分资产转移到英国,却赶上英镑几十年不遇的暴跌。

不管多牛的人,不服老肯定不行啊!

英国作为老牌资本主义国家,在互联网经济的竞争中完败,谷歌脸书苹果等都是美国的,而高端制造业是德国和日本的,中国也有腾讯和阿里巴巴,还有房地产。英国有什么呢?

5、周小川:重视房价上涨 会对信贷增长有所控制

央行行长周小川10月6日在G20财长和央行行长会议上指出,近期中国部分城市房价上涨较快。中国政府对此高度重视,积极采取措施促进房地产市场的健康发展。

去年中国资本市场出现一定波动,为维护金融稳定,当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况,但市场恢复稳定后已不再有大的增加。随着全球经济复苏逐步正常化,中国也会对信贷增长有所控制。

点评:官方首次提出“控制信贷增长”,信号意义强烈。虽然语境上是由于经济复苏,但抑制房地产泡沫,单靠地方政府“限购限贷”还不够,客观上也需要央行适度关闭信贷水闸。

房地产市场过热,为了打压房价,不可避免的货币层面会出台紧缩政策,理论上,若水变少了,股市也会遭遇池鱼之殃。当然,若新增信贷不进房地产了,即便总数变少,其他方面反而会更宽松一些。

6、9月非农数据不及预期 美联储加息概率不降反升

美国9月非农就业人数仅增15.6万,逊于市场预期的17.5万,但市场最终判断还是加息的概率大涨。12月加息概率已提升至70.2%,而就业报告公布前为63.9%。

尽管9月非农不及预期,但足以证明美国就业市场依然强劲,从而支撑美联储在未来数月加息。报告存在两大亮点:1)美国9月劳动参与率回升62.9%,创下六个月来最高。2)9月平均每小时薪资月率增0.2%;年率增幅则达2.6%,重新回到6月和7月所触及的逾两年高位。

点评:狼来了每个月都要喊几次,但每次都会让市场紧张几天。全球流动性拐点来临,若欧洲日本和中国都开始紧缩,共识之下,美联储12月加息也并非不可能。

7、国庆期间全球股市普遍上涨 恒指涨2.38%

A股休市期间外围普遍上涨,亚洲股市方面,恒指涨2.38%,日股涨2.49%;欧美股市共6个交易日,英国股市涨1.81%,法国涨0.14%,德国涨0.82%;道指涨0.54%,纳指涨0.44%,标普涨0.22%;大宗商品方面,国际金价重挫4.51%,原油累计涨3.3%。港股市场方面,恒指再次突破24000点阻力位,虽然内房股普遍下跌,但煤炭股涨幅较大。

点评:外围市场暖意浓浓,给持股过节的投资者吃下一颗定心丸。如果把港股当做风向标,A股下周有望迎来补涨行情。当然,港股也有深港通和内地资金南下对冲人民币贬值的利好因素。

8、中国恒大确认拟买壳深深房A 举牌概念何去何从

中国恒大本周在港交所发布公告,确认与深深房订立协议,后者以发行A股或现金方式购买恒大地产股权;在与深深房正式协议签署前,恒大可引入总额约300亿元人民币的战略投资者。

点评:此消息对深深房自然是天大的利好,对其他深圳本地股也会有带动作用。但嘉凯城廊坊发展等此前存在借壳预期的股票,构成利空。另外,恒大回归A股宣称要引入300亿的战略投资者,类似360和万达,相关参股概念股值得重点关注。

9、谢百三教授因病去世 贫困县IPO优惠政策收紧

10月2日消息,复旦大学管理学院教授谢百三于今日凌晨2点50分在上海新华医院因病不幸去世,享年68岁。证监会主席刘士余表示:获悉谢百三教授逝世的噩耗,内心十分沉痛!“百家争鸣”永远是科学发展与政策完善的不竭动力。 逝者如斯,谢教授的那份率真,对我来讲显得弥足珍贵!

证监会办公厅扶贫办明确,贫困县IPO公司的注册地必须在贫困县, 纳税一定要在贫困县; 生产地与注册地不可分离;不需要仅有注册地的空壳公司。

点评:因抨击“IPO扶贫”而出名的谢教授,时隔半个月就猝然离世,叫人不敢相信这是真的。“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,作为中小股民的代言人,谢教授不顾病体,为股市和股民利益大声疾呼,没有任何私心,只为市场的公平。人之将死,其言也善,希望谢教授的离去,能换来管理层的反思和行动。

10、2016年诺贝尔奖相继揭晓

2016年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家大隅良典(Yoshinori/Ohsumi),以表彰他发现了细胞自噬的机制。

诺贝尔物理学奖物理学奖授予三位美国科学家:戴维·索利斯、邓肯·霍尔丹和迈克尔·科斯特利茨,以表彰他们在理论上发现了物质的拓扑相变和拓扑相。

诺贝尔化学奖在瑞典皇家科学院揭晓,让-皮埃尔-索维奇,J-弗雷泽-斯托达特爵士和伯纳德-L-费林加三位科学家分享该奖,以表彰他们在“合成分子机器”方面的研究。

点评:每年的诺奖得主可谓名利双收,A股市场也会顺带发红包。关注医学奖概念股:恒瑞医药双鹭药业华北制药华东医药等;化学奖概念股:苏大维格南风化工中国宝安等。

综合假期消息面,19城市出台新政,引发“楼市资金重返A股”的预期,外加全球股市向好(尤其是港股再创阶段新高),节后沪深大盘有望迎来反弹!

但反弹高度可能有限,短线来看,地产股及相关产业链有调整需求,黄金股也会大幅低开!“人民币贬值”和“货币政策转向”是最大的不确定因素,假期离岸人民币汇率已经破位,周小川首提“控制信贷增长”,紧缩信号也非常明显。 近期关于“保汇率”还是“保房价”的讨论十分热烈,我党向来有“既要又要”的优良传统,这两者一定是都要保的,愚认为,目前最重要的,是要坚决防住卖房资金外逃。

强烈建议中央再次搞活股市,让股市产生赚钱效应,成为资金新的蓄水池,然后通过IPO和增发等支持实体经济。这样,大家就不会争先恐后去换美元了,房价也能稳住,一举多得。

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