中国方案入选5G标准 华为引领产业链先发优势

阅读 69069 0 罗贤龙 2016-11-21 09:29

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消息面

1、【美元涨太快 亚洲央妈们坐不住了】美元指数在短短一周内强势突破101关口,创下逾十四年新高,速度之快令人咋舌。人民币对美元汇率中间价18日跌破6.87,今年以来贬值幅度扩大至5.61%。美元走强是近期人民币持续下跌的主要原因。一周内马来西亚林吉特贬值4.9%、韩元贬值4.1%、印尼盾贬值2.6%、菲律宾比索贬值2.3%、印度卢比贬值2.1%;人民币一周跌1.1%。

点评:近期美元指数不断刷出新高,主要是因为对于12月美联储加息预期的升温,特朗普当选美国总统,美联储主席耶伦的最新表态(耶伦在美国国会证词时表示,如果未来数据能提供持续靠近美联储目标的进一步证据,相对较早加息可能成为适宜之举)可谓火上浇油,助推美元创新高。美元的不断上涨,加速了亚洲货币的贬值,人民币相对贬值速度要更慢。但如果后期美元持续走强,亚洲整体外资撤离的意愿或将增强。而近期亚洲各大央行也通过市场回购本国货币的形式避免本币过快贬值。


2、【证监会核发IPO批文再提速 】近期,市场明显感觉到证监会核准新股发行的速度加快了。11月,证监会下发了三批新股发行批文,累计新股数量达38只,募资总额约不超过221亿元。而这比上个月多了10只,也接近4-6月连续三个月的总和。

点评:从批文下发的节奏来看,今年前10个月基本保持在平均每月两批次的发行节奏,而月均筹资规模维持匀速增长的趋势。而进入11月以来,频次达3次;而在过往单月频次一般为2次。而即使按照11月的发行速度,目前排队的700多家企业仍需要一年半的时间才能发完。新股发行加速会否对于近期市场的走高形成利空打压,个人认为可能性不大,目前市场的消化程度依然较强,房产投资被限的背景下,股市将是较好的消化吸收社会闲散资金的场所,宏观品种的持续涨价将助推市场进一步走强,资金入场意愿恐将持续走强。


行业热点

1、【5G】

美国时间11月17日,国际无线标准化机构3GPP的RAN1(无线物理层)87次会议在美国拉斯维加斯召开,就5G短码方案进行讨论。三位主角依然是中国华为主推的PolarCode(极化码)方案,美国高通主推LDPC方案,法国主推Turbo2.0方案。最终,华为的Polar方案胜出,成为5G控制信道eMBB场景编码方案。

点评:本次华为入选是标志性意义的,这是首次有中国公司进入了基础通信框架协议领域,为自己争取一定的话语权。在全球通信巨头围绕5G的博弈过程中,高通是大赢家,其主推的LDPC码最终被确定为5G的中长码和短码数据信道的编码方案。相关5G概念股如中兴通讯烽火通信鹏博士信维通信等值得关注。


2、【深港通】

周五港交所、深交所、中证结算在深圳启动深港通开启前的内地首场路演,在路演现场据深港交易所内部人士介绍,当前深港通已进入开启前的倒计时阶段,具体的开启时间还需待监管层公布。鉴于沪港通的经验,从资金面角度来说,深港通启动后北上及南下的增量资金对深港市场及个股的影响有限,不会大幅改变两地市场原有的估值水平。

点评:A股中受益深港通的标的可以从以下逻辑梳理:1)因港股通业务开通带来业绩提振的券商股;2)白酒、中药类等港股市场稀缺标的;3)深市低估值价值股。可关注洋河股份东阿阿胶华兰生物等。


个股重大事项:

(1)准油股份:准油股份20日晚间公告,实控人秦勇将其持有的全部1547.83万股(占总股本的6.47%)所对应的表决权不可撤销地委托给丝路新能源。与此同时,丝路新能源将积极参与即将被拍卖的第一大股东创越集团所持有的4026万股股份(占总股本的16.83%)。准油股份此前公告,因涉嫌违法被立案调查,大股东拟转让控制权。公开信息显示,丝路新能源为央企招商局集团旗下从事清洁能源的企业。

(2)瑞和股份:公司控股股东、实际控制人李介平提议公司2016 年度利润分配预案为:以现有总股本为基数,以资本公积转增股本每10股转增25股,并派送现金红利2元(含税)。

(3)三江购物:18日晚公告称,阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购定向增发股票及可交换债等方式,收购其32%股份,成为战略投资者,投资额约21.5亿元人民币。若阿里巴巴泽泰将可交换债全部转换为股份,则持股将增至35%。


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