【牛邦★热点早报】军民融合委员会成立纸浆价格持续上涨

阅读 105496 0 牛邦投教 2017-01-23 09:12

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【中央成立军民融合委员会两大领域率先受益】

中央政治局22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构,统一领导军民融合深度发展,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

业内认为,随着机制和政策法规体系的健全完善,军民融合正从初步融合上升至深度融合。同时,在军工成为2017年中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一背景下,军民融合作为军工改革重要方向,有望加快推进。

从军民融合发展方向看,新材料和信息化两大领域潜力最大,相关上市公司有望率先受益。A股中,菲利华(300395)金信诺(300252)可关注。

【原油减产协议执行顺利油气产业链前景向好】

周末举行的石油输出国组织(OPEC)部长会议上,沙特能源部长表示,OPEC已减产150万桶/日,减产进度快于计划(今年6月底前达到减产180万桶/日)。沙特、科威特和阿尔及利亚三国减产量也已超出此前所作承诺。

业内预计,原油减产协议执行程度预计达到80%以上,这有助于全球原油市场稳定,原油价格将有实质性回升。从国内情况看,油气产业链不仅受益油价回稳,还将受益油气改革步伐加快,盈利前景向好。

A股公司中,通源石油(300164)去年实现扭亏为盈;杰瑞股份(300228)压裂设备需求将随油价企稳而复苏周末举行的石油输出国组织(OPEC)部长会议上,沙特能源部长表示,OPEC已减产150万桶/日,减产进度快于计划(今年6月底前达到减产180万桶/日)。沙特、科威特和阿尔及利亚三国减产量也已超出此前所作承诺。

业内预计,原油减产协议执行程度预计达到80%以上,这有助于全球原油市场稳定,原油价格将有实质性回升。从国内情况看,油气产业链不仅受益油价回稳,还将受益油气改革步伐加快,盈利前景向好。

A股公司中,通源石油(300164)去年实现扭亏为盈;杰瑞股份(300228)压裂设备需求将随油价企稳而复苏。

【镍铁价格回落不锈钢企业盈利向好】

从业内获悉,近期镍铁价格回落使得不锈钢企业利润向好。业内成本估算显示,1月13日至19日,镍铁(35%)价格下跌2.3%,加之其他原材料价格同步下跌,使得钢厂平均盈利空间扩大20%,达到每吨727元。从下游消费看,目前不锈钢消费需求尚未见顶,2017年或将继续保持增长。

随着未来印尼镍矿出口真正增加,镍铁价格或进一步下行,不锈钢企业业绩拐点显现。

国内主要不锈钢上市公司近期发布的2016年业绩预告显示,酒钢宏兴(600307)太钢不锈(000825)均扭亏为盈,久立特材(002318)永兴特钢(002756)均有望实现净利润同比增长。

【交通部重点推进11条物流大通道阿里布局WCA】

据了解,近日阿里巴巴物贸宣布与世界最大的物流网络联盟WCA(World Cargo Alliance)——世界货代联盟达成战略合作。交通部透露,2017年交通运输部将重点推进11条物流大通道和85个节点建设,落实优化网络货运结构、推进标准化信息化建设等5项重点任务。

随着物流大通道建设的推进,行业巨头战略布局,物流行业景气可期,且上市公司如飞力达(300240)新宁物流(300013)长久物流(603569)持续超跌,短期估值存在明显优势。

【教育行业获政策利好关注风口绩优个股】

日前,国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》,强化高校创新体系建设、促进和规范民办教育发展、积极发展“互联网+教育”、加快发展现代职业教育等等。教育行业迎来纲领性政策。

教育行业持续处于风口,但是在弱市之际,选择业绩支撑教育产业个股以及可预期业绩表现个股尤为重要。

两市教育特别是民办教育、在线教育等相关的个股中,新南洋(600661)陕西金叶(000812)中国高科(600730)勤上光电(002638)可关注。

【纸浆价格持续上涨供不应求局面不变】

据卓创资讯数据,去年末白卡纸和铜版纸价格再次喊涨200-300元/吨,纸企库存持续低位,供不应求局面不变。

预计未来一段时间,环保压力下的去产能导致供应收缩的局面仍将持续,纸浆涨价压力向下游传导,白卡纸、铜版纸等仍有涨价动力。建议关注相关品种上市公司如太阳纸业(002078)晨鸣纸业(000488)

【沪铝大涨近10% 电解铝限产传闻四起】

近期,期货市场上有色金属铝表现强势。供给侧改革政策预期是刺激此轮铝价上涨的主要原因。分析人士指出,虽然行业有别,2017年沪铝能否复制2016年黑色系行情尚需观察,但在政策预期之下,铝价上行仍有望刺激概念股,关注中国铝业(601600)南山铝业(600219)等。

【燃料电池汽车发展有望加速两主线布局】

丰田、宝马等汽车企业与壳牌石油、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”,以加快燃料电池技术应用推广。全球燃料电池龙头巴拉德动力股价月初至今涨幅近25%,因投资者看好燃料电池商业化进程。

国内,燃料电池客车商业化示范运营第三期工程即将启动,投放数量和运行区域远超前两期规模,其中北京将在今年投运百辆以上。燃料电池车有望成为新能源车发展的下一个风口。

目前产业链上可关注的方向主要有:1)燃料电池汽车核心零部件的需求和销量有望大增,相关标的有雪人股份(002639)大洋电机(002249);2)加氢站建设数量有望大幅增长,配套装备相关标的有富瑞特装(300228)

【电竞列入本科专业引关注巨头争相入局】

近日,中国传媒大学开设电竞专业的消息引发关注,该校今年将在数字媒体艺术专业中新设数字娱乐方向,旨在培养电子竞技管理与游戏策划方面的人才。

在消费升级的大背景下,中国电子竞技产业市场空间巨大,吸引众多互联网龙头公司争相布局。未来几年,随着5G商用的推进以及AR、VR等技术进步的推动,电子竞技上下游产业将迎来高增长。

投资标的方面,建议关注游戏外设装备制造商雷柏科技(002577)、参股电子竞技公司的博瑞传播(600880)、移动游戏海外发行龙头宝通科技(300031)等。

盘中主要题材热点

1、新股:熙菱信息华统股份万里马海辰药业清源股份和胜股份至纯科技泛微网络江龙船艇新雷能华立股份天马科技荣晟环保欧普康视中国科传视源股份翔鹭钨业杰克股份利安隆

2、次新股

开板新股:华正新材亚翔集成贝斯特弘亚数控平治信息数字认证荣泰健康吉比特

超跌次新:科大国创五洲新春丰元股份

3、超跌反弹

超跌+互联网:任子行鼎捷软件英飞拓兆日科技拓尔思天玑科技三六五网二六三

超跌+股权转让:准油股份同洲电子

超跌+VR :恒信移动星星科技

超跌+老妖:龙生股份

超跌+PPP :富煌钢构

4、庄股:同力水泥凯美特气世龙实业罗普斯金南京港奇正藏药柳钢股份长春一东希努尔利君股份

5、地方混改:西部建设北新路桥西藏天路

6、高送转:丰林集团乐心医疗北特科技

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