【股牛邦】3月14日财经观察(周二)

阅读 34944 0 股master 2017-03-14 08:48

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一、【阿里启动科技“NASA” 计划构建世界第五大经济体】

阿里巴巴集团日前在杭州召开首届技术大会,动员全球两万多名科学家和工程师投身“新技术战略”。会议透露,阿里正在启动一项代号“NASA”的计划。该计划将专注于机器学习、操作系统、生物识别等具体领域。

由于“NASA”计划更专注底层基础及通用核心技术,而非微创新、设备或者应用层面,那么后端的机会将留给与阿里有合作的公司。

A股中,浙大网新(600797)与阿里云、华数集团联合推出基于阿里云平台的国内首个“人社一体化信息系统”。拓邦股份(002139)与上海庆科合作开发、应用并推广智能硬件和物联网解决方案系统,上海庆科的主要股东包括阿里巴巴,是一家专注于嵌入式无线模块和产品的互联网企业。

二、【习近平强调加快建立军民融合创新体系】

习近平出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议并发表重要讲话,强调要加快建立军民融合创新体系,为我军建设提供强大科技支撑。

此前习近平在参加四川代表团审议时强调抓好军民融合高技术产业基地建设。目前四川省已与12家央企军工集团签署合作协议。建议关注四川长虹(600839)成发科技(600391)

三、【稀土价格再度上调 行业涨价趋势形成】

包钢国贸公布3月稀土挂牌价格,氧化镨钕报28.6万元/吨,较2月挂牌价上调4000元/吨;金属镨钕报36.5万元/吨,较2月挂牌价上调5000元/吨。在北方稀土(600111)涨价带动下,稀土主流产品报价走高。

去年12月以来,工信部组织八部门联合开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进。据统计,黑稀土的产量占合法供给的60%,打黑效果显现后,供求关系改善,稀土价格有望稳步上涨。

北方稀土(600111)盛和资源(600392)等稀土企业有望受益。

四、【C919将于今年首飞 望成高端制造又一支柱】

科技部部长万钢日前表示,我国首架国产大型客机C919将于今年首飞。在首架机总装下线后,该项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线上稳步推进,目前已进入首飞准备状态。

近年来我国航空工业蓬勃发展,航天航空装备制造是未来我国制造强国建设的十大重点领域之一。按照中国商飞的评估,C919市场空间超过1000亿美元。除了飞机销售之外,金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业也将受到推动。

A股公司中,中航飞机(000768)是C919多个部件的主供应商;中航机电(002013)是中航工业集团航空机电系统整合平台。

五、【制冷剂价格大幅攀升 产业链企业盈利望明显改善】

近日国内制冷剂价格大幅上涨。截止3月12日国内R22出厂综合报价已涨至12483.33元/吨,近一个月涨幅涨幅接近25%。华氟最新报价已超过13500元/吨,月涨幅高达40%。R134a最新出厂综合报价25050元/吨,月涨幅超过20%。中龙制冷报价已达28750元/吨,月涨幅达到33%。目前下游企业拿货积极,备货心态强烈。厂家出现缺货现象,企业挺价惜售情绪爆发。

随着环保整治工作的推进,及供需环境的改善,制冷剂价格仍有较大提价空间,相关产业链企业盈利能力有望明显改善。

巨化股份(600160)是国内制冷剂行业龙头企业。滨化股份(601678)是制冷剂材料四氟乙烯及三氟乙烯的重要供应商。

六、【调味品龙头陆续提价 行业发展趋势向好】

上周开始,中炬高新(600872)下属美味鲜子公司产品整体提价5%-6%,这是公司近6年首次提高出厂价。今年1月,行业龙头海天味业(603288)率先提高了酱油、蚝油、调味酱等大部分产品的出厂价和零售价。从调价原因看,主要是原料大豆、包装材料和运输费用上涨,具有行业共性。随着行业龙头相继提价,其他公司提价空间由此打开。

A股公司中,中炬高新(600872)下属美味鲜公司春节期间出货同比增长约20%,3月销售势头不减,一季报有望超预期;海天味业(603288)渠道库存进一步优化,今年外延式扩张预期较强;千禾味业(603027)正开始新一轮产能扩张,全国化拓展加速推进。

七、【世界最轻金属材料诞生 被称未来最“绿色环保”革命性材料】

世界最轻金属结构材料在西安交通大学诞生。这种金属名字是:新型镁锂合金。具备了低密度、高比刚度、高比强度的优异力学性能和减震、消噪的高阻尼性能,以及抗辐射、抗电磁干扰性能,代表了镁合金发展的技术前沿,被称为未来最为“绿色环保”的革命性材料。

无以伦比的优势使镁锂合金在航空航天、兵器军工、电子产品、石油化工、机械仪表、医疗器械、户外器材等军工及民用领域都具有广泛用途。

上市公司中,云海金属(002182)镁合金生产线技术国内领先,成本极具市场竞争力。博威合金(601137)部分合金材料已成功应用于神舟系列飞船和嫦娥1号探测器。

八、【英特尔大举收购ADAS企业 产业迎快速增长】

英特尔达成以每股63.54美元现金收购以色列科技公司Mobileye的最终协议,对应大约153亿美元的股权价值。Mobileye是知名的高级驾驶辅助系统(ADAS)厂商。

机构指出,ADAS是单车智能化的基础,预计2025年全球ADAS市场规模约2000亿元,复合年均增长率达16%。

金固股份(002488)参股的苏州智华、中原内配(002448)参股的灵动飞扬布局了ADAS技术,并进入整车厂配套体系;亚太股份(002284)参股的前向启创以视觉ADAS算法为核心,旗下智波科技已经研发出毫米波防碰撞雷达系统。

九、【美国三大股指大致收平 美油惨遭六连阴累跌近9%】

周一欧股收涨,美国三大股指大致收平标普勉强录得三连阳,投资者在美联储决议声明前交投谨慎;受益秘鲁铜矿工人上周五无限期罢工,期铜劲升1%;荷兰选举产生的欧洲政治不确定性促使投资者对黄金再度产生兴趣,金价终结九个交易日连跌走势,略微收涨0.1%报1230.10美元/盎司;美元先抑后扬,英镑则在支撑位附近成功逆袭。另外,美国雄心勃勃的增产计划与OPEC的减产计划将会有一番较量,因此油价未来不容乐观,美油惨遭六连阴累跌将近9%,投资者静候本周稍晚OPEC和IEA月报、以及美联储利率决议。英国议会最终允许首相May启动脱欧程序。

时间价值,知行合一。


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