【牛邦★早报】央企重组大手笔不断 钛价格全线大涨

阅读 52300 0 牛邦投教 2017-03-22 08:47

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一、【3月22日早间新闻精选】

宏观新闻:1)近日央行加急下发《做好信贷政策工作的意见》一文,其中对于房贷政策,文件明确要求:人民银行各分支机构要加强对商业银行窗口指导,督促其优化信贷结构,合理控制房贷比和增速。加强对商业银行的窗口指导,敦促其优化信贷结构、合理控制房贷比重和增速,做好房贷资源投放的区域分布,支持三四线城市去库存。2)知情人士称,中国央行昨日向市场注入流动性,因周一银行间市场有部分机构违约。

行业新闻:1)交易所公司债质押门槛拟4月调整,AA级债项需求或减少;2)东莞、廊坊楼市限购升级,句容市跟进限购;3)保监会下发通知,摸底保险机构债券交易风险状况;4)深交所表示,因涉嫌证券期货违法犯罪判决未满六个月的大股东不得减持股份;6)开户数六连增,上周新增投资者逾55万人环比增长8.64%;7)国土部表示,今年继续对稀土矿钨矿开采实行总量控制;8)监管层酿公司债质押式回购改革;9)钢铁业也有春天,9家已披露年报钢企均实现盈利;10)《证券法》修订草案将在下月提请全国人大常委会审议;11)钛产业链价格全线大涨,钛精矿企业弹性最大;12)国家“一带一路”官网21日上线;13)碳排放交易市场今年启动,配套政策将陆续出台;14)有线电视网络互联互通已进入实施阶段,产业竞争力增强;15)苹果发布红色iPhone 7,股价创历史新高。

公司新闻:1)消息称深铁集团为收购万科股份筹集220亿元贷款;2)胜利股份大股东溢价近六成转让7%股份,实控人将变为赖淦锋;3)中华企业控股股东将所持6.427%公司股份无偿划转;4)山东墨龙涉嫌违反证券法律法规,遭证监会立案调查;5)千禾味业2016年净利同比增50%,10转10;6)歌尔股份2016年净利增32%至16.51亿,拟10转10;7)卧龙地产拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业;8)日海通讯:员工持股计划累计买入5%公司股份;9)岳阳兴长嘉凯城股东因减持未进行预披露遭深交所谴责;10)纸产品价格持续上涨,博汇纸业去年净利润同比大增超4倍;11)中国电信首席执行官杨杰21日表示,集团正在研究附属公司层面的混改机会。

新股申购:惠达卫浴(732385)发行价13.27元,主营卫生陶瓷制品;洁美科技(002859)发行价29.82元,主营电子元器件薄型载带。


二、【央企重组大手笔不断 四大领域运作积极】

中国海诚(002116)21日早间宣布,其大股东中国轻工集团的整体产权将无偿划转进入保利集团,中国海诚(002116)股价开盘即涨停。而就在一天前,中国核工业集团与中国核工业建设集团旗下的多家上市公司也因两集团筹划战略重组而大幅上涨。这两对央企集团重组完成后,由国资委监管的央企数量将由当前的102家缩减至100家。

点评:不久前的两会会上,国资委主任肖亚庆曾表示,在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面,不重组肯定是不行的,今年要深入推动中央企业的重组。目前围绕上述四大领域的央企重组正在加速展开。分析人士认为,重型装备涉及核电、工程机械、船舶等多个细分领域,中船集团作为首批混改试点单位,已初步提出混改实施原则,在去产能大背景下,其与中船重工的合并预期不断升温;拥有发电业务的央企多达12家,行业集中度偏低,重组合并有望产生在大唐、华能、华电、国电、国电投这五大发电集团下的火电类上市公司。


三、【苹果新品季拉开大幕 产业链提前进入旺季】

周二,苹果公司官网突然宣布,在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作,市场预计,包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布,苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年,下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道,从二、三月开始,苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商,台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。

业内认为,今年作为苹果的“创新大年”,iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能,有望刺激一轮换机潮。市场预估,3款iPhone8手机,加上原有的iPhone产品,今年总出货量将超过2.3亿部,其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时,iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元,成苹果有史以来最贵的手机,进一步推动苹果营收提升。

随着二季度到来,苹果提前备货将使产业链提前进入旺季,超声电子(000823)东山精密(002384)等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。


四、【钛产业链价格全线大涨 钛精矿企业弹性最大】

近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格,上调幅度达8000元/吨,最新报价65000元/吨,涨幅高达17.54%,较前期低点上涨达50%。同时,百川数据显示,攀西地区钛精矿价格继续走高,涨幅在50-100元/吨间,攀西钛矿46,10矿报价1850-1980元/吨,较去年初涨幅近270%。

业内人士表示,钛产业链产品价格轮番大涨,一是受攀枝花环保事件影响,金江片区钛矿厂家停产,受影响产量为6.8万吨/月,占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好,钛白粉需求旺盛连续涨价;行业持续去库存,海绵钛库存偏紧,上涨预期强烈。钛产业链高景气,钛精矿企业弹性最大,据机构测算,目前钛精矿毛利率高达70%,拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。

天成控股(600112)投资的钛精矿公司长城矿业,旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利(002601)具备钛精矿储量3625万吨,年产能超过60万吨,近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。


五、【国家电网发布招标公告 充电网络建设提速】

国家电网20日发布今年第一批充电设备招标公告,共计17个包。数据显示,2016年我国新能源车销量为50.7万辆,累计保有量接近100万辆,车桩比例远低于合理标准。国家能源局此前表示,2017年我国将力争新增充电桩80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个。

点评:根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划目标,到2020年,分散式充电桩需要超过480万个,以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计,在国家电网、南方电网等招标的推动下,充电网络建设加快,到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。


六、【有线电视网络实施互联互通 产业竞争力将增强】

21日,CCBN—BDF论坛之有线数字电视运营商国际峰会在北京召开。国家新闻出版广电总局科技司副司长杨杰表示,目前,全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段,二期项目的可行性研究报告已通过论证。

点评:会上有关专家表示,去年第四季度有线电视用户比上一季度环比减少215万户,首次出现负增长。实现全国一张网,建成全国互联互通平台,完成双向化宽带化智能化改造,网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高,跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展,节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通,有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。

受益公司可关注歌华有线(600037)贵广网络(600996)


七、【盐业体制改革加快推进相关文件公开征求意见中 相关公司受关注】

从国务院法制办获悉:为落实去年国务院印发的《盐业体制改革方案》,目前《食盐专营办法(修订送审稿)》和《盐业管理条例(修订送审稿)》及其说明已全文公布,向社会征求意见,有望在2017年上半年正式落地。两份送审稿明确了食盐价格实行市场调节价,删除了计划开发、计划生产、统一分配等规定。

点评:据了解,发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强,鼓励各地加快组建盐业股份公司,推进企业上市,打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外,中盐总公司也提出“依托资本市场,大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题。

建议关注相关上市公司如井神股份(603299)云南能投(002053)


八、【2020年我国软件产业收入将突破8万亿 相关上市公司空间大】

工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋21日说,工信部将加快推动软件产业技术创新,培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式,用软件服务“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划,推动新旧动能转换。预计到2020年,我国软件产业收入将突破8万亿元。相关上市公司可关注超图软件(300036)久其软件(002279)


九、【特斯拉新一代锂电池面纱将揭 NCA三元材料或成关键】

2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。

随着Model3今年9月前大规模生产,相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。众和股份(002070)拥有NCA核心技术,已送样至三洋、东芝等国际大厂进行认证,有可能间接供货特斯拉。杉杉股份(600884)生产包括LCO、NCM、NCA等锂电池正极材料。

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