擒龙战法之如何骑白马股

阅读 15276 0 秦易 2017-04-20 09:59

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最近政策上去投机性的倾向很明显,证监会先后点名批评高送转、温州帮、次新股的投机炒作行为。唯独投机行为,就是要提倡理性的投资行为,提倡价值投资的中长线思路。这一点儿市场中已经表现出来了,去年到现在上涨持续性最好的并不是一带一路、国改、举牌、次新股,包括现在的雄安;而是业绩优良,持续创出历史新高,缓慢上涨的白马股,如贵州茅台海康威视美的集团等等。

中长线投资是党的引导方向,在中国,想要赚钱就必须跟着党走,跟着市场走。所以,我们要对此引起重视,短线参与热点儿的同时,务必要有部分仓位分配给中线的白马绩优股。

这一讲,我们主要讲如何选择白马股和如何操作白马股。

一、绩优白马股的选取

一说到绩优股,很多人都会想到市盈率,这个指标很重要,是绩优股的一个重要指标,一般走势不错的白马股多在40倍市盈率以内;但这个指标仅仅是我们选取中的一项,大家可以把两市按市盈率由低到高做个排行,就可以很明白的看到,市盈率低的股票很多,银行市盈率最低,但银行走得是下降通道。粗略统计了下,市盈率40倍以内的大概有1000支股票,而上涨趋势良好的股票还不足100支,就是如果说单纯的按照市盈率来选择的话,成功率不足10%。包括还有基本面上的财务分析、盈利预期等等,并不是没用,只不过我觉得作为普通投资者,这些大量的文案工作还是去让机构去分析调研,我们只做二次筛选,就是在低市盈率的股票中选取机构看中且在运作的股票。这样做既简单又省事。

为了对绩优白马股有个全面的了解,我们不以某支股票为案例,而是以大多数股票为案例,这样就具备了代表性,更提高了研究的价值和准确率。

这两天我基本把两市近3000支股票都过了一遍,从中筛选了200支趋势良好的股票,再从其中精选了50支具有代表性的股票做为标的,创建了“擒龙白马”指数。如下图:

从图中可以看出,擒龙白马指数已经突破了15年的高点儿,也就是说如果布局了此类股票,即便是经历了股灾最终还是获益的。

我们来分析白马股的特征:

1. 成交量稳定。量能稳定在一定水平。几乎所有的此类股都有这个特征,并不像热点儿股,涨时量能集中放出,跌时量能持续缩小。因为此类股机构长期看好,不会有太大的动作,只要量能稳定就代表机构还在持续看好。

2. 上升趋势良好。这就是我说的重点儿。估计多数朋友都有过这样的疑问,我的股票业绩很好、市盈率很低但就是不涨,甚至还会说这么好的业绩早晚得涨!这些想法都是不成熟的表现,我们不能一厢情愿的认为这个业绩好就得涨,没有资金关注也是枉然。给大家分享一个这么多年的心得,反应到股价上的利好才是真利好,反应到股价上的指标系统才是有用的指标。永远要尊重市场,不要按书本上理论直接套用到股市中。

所以我们在选取股票时,没必要费劲百搭的做太多无用的分析,顺势而为即可。

就是选择这种已经形成上涨趋势,量能持续稳定没有出现明显放大,且没有出现顶背离现象的股票。

有关背离,给大家说一个即简单又行之有效的方法——股价和MACD对比法


如下图000503海虹控股的周线图。

去年11月份海虹控股股价再度走出新高,但MACD红柱没有新高,形成顶背离,股价后期持续下跌。

反过来就是底背离,即股价持续走出新低,但MACD绿柱没有新低,形成底背离,这往往是中线股的第一介入点儿。

把MACD换成RSI、BIAS同样适用。这个判断背离的方法对于顶部判断作用非常明显,对于底部的判断也有很大的参考作用,也是我们下面白马股的操作策略中的重点儿。

二、绩优白马股的操作策略

1、 抄底。抄底这块儿我一直不太推崇,因为不确定性太大,且也有不少出现底背离状态的股票转化了长期横盘,变得无趋势,那样背离系统就失效了。如果非愿意抄底的话,我一般会等到极端情况出现,即起码连续两次的底背离现象出现。

2、 趋势形成后的操作。上涨趋势中的白马股都有很明显的趋势,从均线来说有沿20日均线走的,有沿30日均线走的。比方说下图就是明显的沿20日均线运行:

股价每次跌到20日均线附近后都会形成新的上涨。这样的股票,只要股价跌到20日均线附近就是不错的低吸机会。

如果你觉得还得找均线麻烦,那还有个更简单的方法,就是趋势线或者说切线。

趋势线系统

同样是上图的股票,低点儿处连接成一条直线,高点儿处连接成一条直线,

看下图

从图中可以看出,股价到达下轨线附近就是低吸机会,到达上轨线附近就是短线高抛时机。

我们操作的方向就是此类趋势形成的股票,两个高点儿,两个低点儿后就能形成上轨线和下轨线,第三次低点儿再验证了下轨线的作用,那股价后期多是沿着切线运行。

3、 高抛。高抛很简单,重要的就是顶背离。中短皆可用,比方说你做短线,那就看60分钟、30分钟是否出现顶背离,如果是小波段那就看日线级别的,如果是中长线,那就看周线级别的。

另外顶部往往还有一些别的明显特征:

开始大幅持续放量。放量就说明原持股机构筹码开始松动

摆脱原上涨趋势,开始加速上涨。中长线的股票,只要出现持续加速上涨不是出货就是即将面临短期整理。

按此分析,目前擒龙白马指数目前脱离了原上涨趋势,如果不能形成新的上涨趋势,或即将面临短期的整理,所以切勿盲目追高。看下图。

不过,这些白马股多是走自己的独立行情,受整体市场和板块儿影响并不大,有不少白马股也才是刚刚启动,中线布局机会依然大把。

好了,这一讲我们从绩优白马股的选取到低吸、高抛做了个全套分析。不过因为原打算是讲《擒龙战法之股票运行周期》的,因为这周绩优白马股成为时下的热议,所以临时决定来讲白马股的操作,时间仓促,讲得不够细致,不足之处希望大家谅解。

我们晚上20:00视频直播再做详细的分析。到时候把我精选的部分标的股分享给大家,并且还有当下参与白马股的注意事项。

欢迎您加我为关注,关注我的擒龙战法系列教程,关注今晚的视频直播。

http://itougu.jrj.com.cn/live/160419010020162782

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