苹果产业链上市公司解读

阅读 26040 0 秦亮 2017-08-31 11:06

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还有十几天,苹果就要发新机了。自从十年前改变世界,每年的这个时候都吸引了一大批果粉、非果粉的目光。虽然在创新上苹果已经大不如前,甚至市场份额都被华为、OPPO等赶超,但在全球手机企业利润排行榜中,苹果仍旧高居榜首,关键是占据着全球90%以上的利润。基于此,苹果产业链中的公司也受益匪浅。


本次新IPHONE的看点包括:无线充电,柔性OLED屏,2.5D双面玻璃,3D双摄像头。我给大家统计了一下,在下边的私密文件中,将有重点公司解析。


上市公司解读:


超声电子(000823)

公司16年实现营收35.33亿元,同比增长104.86%。同时发布17年1季度业绩预告,预计实现盈利5590-6179万元,同比增长280%-320%。恰逢苹果手机十周年纪念开启消费电子新周期之际,公司的超声不逊于台系大厂的高端PCB出货能力,有望在本轮技术升级叠加产业转移带来的供应链洗牌中脱颖而出,分享苹果新成长红利。


奋达科技(002681)

公司于2014年并购欧朋达,现已进入深度整合期,2017年是欧朋达的“基础年”,业绩将实现稳健增长。随着整合期结束,未来欧朋达有望实现高速发展,提振奋达整体业绩。目前,金属外观件行业风险与机会并存,而奋达掌握核心精密加工技术,并充分发挥欧朋达、富诚达间的协同作用,有望实现全市场的打通,从而进入行业前列。


信维通信(300136)

信维通信发布2017年半年报业绩预告,实现归母净利润38,000万元-41,000万元,同比上年增长131.49% -149.77%。苹果产品下半年发布,同时安卓手机新品延后,因此上半年属于经营性淡季,但是还能保持稳健的业绩增长实属不易,也证明了公司订单的旺盛程度公司。下半年公司即将进入新产品集中备货的旺季,因苹果新品iPhone下半年即将发布,目前新品备货时间刚刚启动,同时为公司贡献最大的iPad也将发布,将为公司业绩添砖加瓦。


德赛电池(000049)

消费电子电池龙头,绑定大客户,受益于智能手机行业集中度提升。参考IDC 数据,2017年智能机排名前五的品牌出货量占全球出货总量60.9%,市场格局集中趋势明显。从产业链角度看,无论是17 年iPhone 8 的双电芯电池还是18 年iPhone 9 的L 型电池,除了对电芯厂商的传统工艺变革,更带来BMS 和Pack 产品复杂度升级和价值量提升,有望为公司贡献充分的业绩弹性。


蓝思科技(300433)

上半年,公司充分发挥已有的核心竞争优势,经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主,使得产销量、营业收入、净利润同比实现增长。手机防护屏增长系因国产品牌需求量增长拉动公司订单及产销量上升,公司所占市场份额提升。未来几年,智能手机后盖将逐步由金属材质变为以玻璃为主要代表的非金属材质,公司将显著受益这一变革。


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