【CLS早知道】这一5G细分领域全产业链大会即将召开

阅读 34594 0 东歌解股 2019-09-03 08:50

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【大头条】

光通信|3000家企业参会!这一5G细分领域全产业链大会即将召开,2020年产品需求预计增长300%!

第21届中国国际光电博览会将于9月4日至7日在深圳举行,将汇聚全球超3000家参展企业。CIOE光通信展全面展示光通信产业的光纤光缆、光纤传感器、芯片、光器件、测试设备、光网络设备,是器件商、设备商、工程商、系统商、运营商、数据通信、互联网服务提供商等企业交流及采购的一站式平台。

点评:中信建投阎贵成指出,5G拉动电信市场景气上行,国内5G光模块需求预计5-6千万只。2019年为元年,前传预计300万只,2020年预计为2019年的3-4倍,2019下半年至2021将再迎一轮景气周期。随着2018年10月博通Tomahawk3(单芯片12.8T)交换芯片转量产,2019年400G步入元年,2020年400G有望放量,开启新一轮升级周期。

公司方面,新易盛是一家专注于光通信领域传输和接入技术的企业,主营光模块的研发及制造,主要产品为点对点光模块和PON光模块;光迅科技是国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商,拥有5G网络用50Gbps/100Gbps等中短距光收发模块,未来将推出新一代400G系列产品;中际旭创是国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商,拥有100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP等各系列在内的多个产品类型。

【市场大热点】

这一5G细分领域全产业链大会即将召开,2020年产品需求预计增长300%!

今天指数收中阳线,创业板走势最强,题材情绪再度活跃,两市连板股数量再度超过10只。对情绪贡献最大的无疑是军工和科技蓝筹两条主线。军工股从上周四尾盘开始发酵,周五在宝塔实业四连板的刺激下,低位股批量补涨。今天盘中更是成为市场的绝对主流,龙头股加速五连板。今天的军工板块行情已经高潮,明天将有一个分化预期,辨识度不高的跟风股追高风险较大,资金会更加聚焦龙头股和补涨股。科技股的情绪指标股是中国软件,刺激了科技蓝筹集体走高,这些蓝筹股机构抱团比较明显,在趋势明确拐头前,每次分化调整都是不错的低吸机会。人民网带动了传媒板块走强,作为支线,龙头股的辨识度较高,但整体爆发的概率不会太大。

【题材抢先看】

1、冰雪运动|“恶补短板+带动3亿人参与”,国务院发文明确支持这一产业建设!哪些公司已经“抢跑”?

国务院办公厅今日印发体育强国建设纲要,在保持传统优势项目领先地位的基础上,做大做强基础项目;持续加大冰雪项目选材力度,恶补冰雪项目短板,不断提高冰雪竞技水平。推进冰雪运动“南展西扩东进”战略,带动“三亿人参与冰雪运动”。积极推进冰雪运动进校园、进社区,普及冬奥知识和冰雪运动。

点评:2018年我国滑雪运动人次数增长至1970万,保持10%以上的较高速度增长,2009-2018年我国滑雪者数量占总人口比重呈现出逐年上升的趋势,2018年滑雪人数占比总人口数为1.41%。虽然我国滑雪人数增长较快,但对标发达国家,我国滑雪运动所占总人口比重依旧较低,国内滑雪市场空间巨大。

A股的上市公司中,长白山位于吉林长白山保护开发区内,主营旅游服务业,公司拥有国家滑雪基地;雪人股份此前已完成多个冰雪项目场馆的建设,与冰雪场馆建设运营商西姆科成立合资公司 ,加大在冰雪体育运动和娱乐领域的业务拓展。

2、电梯|多地联动发文,这一行业成为“旧改”重要细分领域,订单迅速增长背后,行业增量空间到底有多大?

近日,多地发布老旧小区改造、加装电梯的支持政策。河北省住建厅发布《既有住宅建筑综合改造技术规程》,该《规程》适用于老旧小区既有住宅建筑的加固改造、设施改造、加装电梯等,是国内首部老旧小区既有住宅建筑综合改造地方标准。银川住房公积金管理中心为鼓励老旧小区加装电梯,出台既有住宅业主可提取住房公积金支付增设电梯的费用的惠民政策。

点评:国泰君安黄琨指出,国内部分城市取消加装电梯一票否决,补贴政策陆续推出,政府审批简化,加装电梯需求有望加速释放。全国中大型城市40个,假设平均每个城市潜在加装电梯需求2万台,则对应80万台的潜在加装需求量,按照加装率为50%,则全国40个中大型城市撬动老旧小区加装电梯约为40万台。

数据显示,广日股份主营电梯整机、电梯零部件制造、销售和工程服务,公司是华南最大电梯生产厂商;康力电梯主营电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件产品的研发、生产及整机产品的安装和维保;梅轮电梯是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业,具备规模化的电梯核心部件生产能力。

【公告挖掘机】

这一5G细分领域全产业链大会即将召开,2020年产品需求预计增长300%!

格力电器发布公告,本次公开征集期内,共有两家意向受让方向格力集团提交受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)、格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIALINVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。点评:珠海明骏为高瓴资本旗下有限合伙企业;格物厚德为厚朴资本旗下公司。

梦网集团发布公告,公司子公司梦网科技与海南高灯科技有限公司签署《战略合作协议》,双方将加强技术与业务的交流与合作,基于5G时代的通信发展与数字化、电子收费系统共同探索新的场景应用及新的商业合作模式。点评:高灯科技由腾讯作为发起股东在海南成立,公司定位是围绕票税数字化领域发展的科技公司,腾讯持有高灯科技20.23%的股份。

【主力买什么】

华工科技国泰君安的研究报告显示,华工科技大客户激光订单超预期,华为5G光模块业务超预期,2020年有望继续受益,良好的基本面,今日吸引游资、机构携手大举买入。赵老哥两席位合计买入近9700万,其中银泰证券上海嘉善路买入6547万,银河证券绍兴买入3144万,机构买入3661万,北上资金净买入935万。赵老哥随着资金规模的增大,交易风格逐渐出现转变,不再是以超短投机为主。

【新闻连连看】

1、商务部就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话。

2、全国银行间同业拆借中心发布LPR利率互换曲线和利率互换估值。

3、银保监会表示,有关政策性金融债的监管政策没有变化。

4、国税总局通知保险公司参加保险准备金研讨会。

5、首批商品期货ETF将在深交所发行上市。

6、国家知识产权局局长表示,将研究制定面向2035年的知识产权强国战略纲要。

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