【CLS早知道】华为终于出手,重磅新品瞄准这一新兴领域!

阅读 42315 1 东歌解股 2019-09-04 09:12

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【大头条】

华为+AR/VR|华为终于出手!重磅新品瞄准这一新兴领域,正式发售日就在本月6号!

华为或在9月6日举办的2019德国柏林消费电子展(IFA)上正式发布其智能AR/VR眼镜产品。华为此前在欧盟知识产权局和英国知识产权局申请了两个商标,名称为华为AR Glass和华为VR Glass,并附有智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜的说明。Gentle Monster官方网站已上线了这一智能眼镜系列,华为将这款智能眼镜的正式发售日期定为9月6日。

点评:国金证券樊志远指出,2021年全球可穿戴设备市场规模将达到551亿美元,18-21年市场规模CAGR为12.1%。其中,2021年中国可穿戴设备市场规模将达到540亿元,18-21年市场规模CAGR为19.3%。2021年,中国可穿戴设备市场规模全球占比将从2017年的11.8%提升至2021年的15.1%。Artiliry Inelligence预计到2021年,VR/AR市场营收将高达710亿美元。

公司方面,联合光电的光学镜头已成为虚拟现实、3D结构光等新兴终端电子产品的重要组件,公司为华为提供高端变焦镜头;中光学的产品涉及虚拟现实部件,此前为华为供货P30潜望式摄像头;联创电子是全景摄像机制造商,多款全景相机镜头已经量产出货,公司为华为提供3D sensing光学镜头。

【市场大热点】

华为终于出手!重磅新品瞄准这一新兴领域,正式发售日就在本月6号!

指数今天强势震荡,市场接力情绪良好,盘面最大的亮点是机构和游资抱团的科技蓝筹以及调整很久的科创板。军工板块出现了明显分化,表现较好的要么是龙头,要么是叠加其它热点概念。未来几天仍会有行业性新闻事件刺激,这个板块中的人气股分化后还有再度拉升的机会。科技蓝筹今天是整个市场的明星,各类活跃资金参与感十足,集体性的拉升行情,正常预期是明天可能会冲高回落,追高不可取,有先手的可以持股观察盘面强弱再做决定。深圳本地股人气已经大幅下降,只有少数几只个股继续封板,这个二波行情相对较弱。在军工分化之时,科创板再次抢夺眼球,板块集体拉升,持续性待观察,按照前期经验,这个板块比较适合在集体分化时低吸。

【题材抢先看】

1、5G|收获50个5G订单,已发货20万个基站,华为5G全球“攻城掠地”离不开哪些“小伙伴”?

在今日的第五届华为亚太创新日上,华为联合中国移动发布5G立体覆盖网络,推进实现5G无缝覆盖。华为联合运营商和产业合作伙伴,现场展示了包括5G+VR、5G+8K视频、5G远程医疗等多种创新行业应用。同时,华为董事、战略研究院院长徐文伟表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站。

点评:中泰证券吴友文指出,2019年运营商资本开支结束下滑出现拐点,CAPEX规划同比增长5.6%,而无线侧增长约16%,5G投资规划合计340亿元,预计实际执行超预期或达400亿。营收增长景气度好的细分板块为PCB/无线射频/物联网/网络安全/主设备/云基础设施,分别增长39%/34%/33%/25%/12%/7%,5G产业链重点公司业绩有望保持2-3年稳定性增长。

A股的上市公司中,飞荣达子公司润星泰电器主营4G/5G基站壳体、散热器、滤波器、天线基座,博纬通信主营基站天线,公司是华为供应商;立讯精密的5G基站用滤波器产品是国内外许多设备商首选方案之一,为华为提供通信连接器产品;东山精密主营印刷电路板、LED电子器件和通信设备,公司向华为提供5G陶瓷介质滤波器等产品。

2、军工|分析师梳理军工行业最有“前景”发展方向,这些细分领域订单景气度将迎10年增长期?

为庆祝新中国成立70周年,军事科学院将于9月5日至6日在北京举办第二届强军论坛。本届论坛以“新中国70年国防和军队现代化”为主题,聚焦“军事理论现代化”、“军队组织形态现代化”、“军事人员现代化”、“武器装备现代化”等四个议题。

点评:东兴证券陆洲分析认为,未来新军事变革主要方向是体系作战、空天一体、技术侦察、卫星管理、电子对抗、网络攻防、心理战等领域。最终我军要实现整体军事技术的平衡发展,追求系统的整体对抗力。未来海军、空军、火箭军和战略支援部队等高技术军种的装备费比例还将持续上升,军工行业订单景气度至少持续10年以上。

财联社资讯数据显示,航天通信是中航科工集团旗下唯一通信企业,子公司具备武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质等齐全军工资质;航天科技实控人为航天科工集团,是航天科工系上市公司中成为唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业;中兵红箭的军品业务涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军、装甲兵及国外军贸等多个武器装备领域。

【公告挖掘机】

华为终于出手!重磅新品瞄准这一新兴领域,正式发售日就在本月6号!

凯撒文化发布公告,公司全资孙公司天游网络授予北京纵深移动游戏《新三国荣耀》(暂定名)在中国的独家代理权。北京纵深与深圳腾讯签订《

正泰电器发布公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份5亿元至10亿元,回购价格不超过33元/股。按回购总金额上限10亿元及回购价格上限33元/股测算,预计可回购股份不低于3030万股,占公司总股本的1.41%以上。点评:此次回购方案的最高回购价格33元/股,较今日收盘价22.1元/股溢价49%。

【主力买什么】

乐鑫科技:今日科技股集体活跃,科创板卷土重来,游资大举买入乐鑫科技,知名游资云集。申万宏源上海闵行东川路买入4334万,中信证券杭州市心南路买入2125万,国泰君安杭州庆春路买入2000万,国君证券南京太平南路买入2000万。科创板地量见底,今天放量增加1.42倍,明日有望延续强势。

【新闻连连看】

1、刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行。

2、监管部门发文称今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。

3、国务院新闻办发表《中国的核安全》白皮书。

4、深圳市地方金融监督管理局召开深圳建设中国特色社会主义先行示范区金融务虚会。

5、小米集团将按最高总价120亿港元在公开市场购回股份。

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