猎鹰看盘:猪肉涨价=炒猪肉股?猎鹰告诉你正确的炒作方式?

阅读 32995 15 猎鹰看盘 2019-09-09 17:27

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近期猪肉涨价的消息牵动着全国人民的心,据商务部监测,8月份猪肉平均批发价格为每公斤29.58元,同比上涨47.8%。“吃不起猪肉”的担忧甚嚣尘上,至于具体原因大家都很清楚——受非洲猪瘟疫情影响,生猪产能持续下滑,猪肉市场供给紧张。这一点从肉价的涨幅就能看的出来。

猪肉涨价同样牵动着的还有领导高层的心,高层密集开会,想法子扩大生猪产能,甚至连限价的政策都使了出来,可以说为了平抑肉价,让领导煞费苦心。

但让人奇怪的是,猪肉股却并没有因此大涨。温氏股份牧原股份新希望等国内养猪龙头股价一直在高位徘徊,跟8月以来主板指数近300点的涨幅形成天壤之别,为什么这样?

因为你们都搞错了方向。这一波猪肉涨价真正利好的不是养猪概念股,而是今天要跟大家说的题材——猪瘟疫苗概念股。这是什么逻辑呢?

首先猪肉近期价格的大涨每个人都感受颇深,但从领导高层的态度上看,这一波猪肉价格的上涨,超过了领导的忍耐力,因为猪肉在CPI食品项中所占权重高,而CPI食品项是影响CPI最重要的影响因素,大家可以看一个图表。

这几个月因为猪肉价格的上涨CPI已经连续上涨,而PPI的价格却因为能源和金属价格下跌不断降低,这将会造成经济滞胀甚通缩的局面。另一方面在当前美联储降息,全球都在宽松的背景下,CPI的上涨也会限制央行的刺激空间,周末已经将准了,现在股民又盼着降息,但肉价这么贵,CPI这么高,央行敢降息吗?

看到这里你就明白,为什么二师兄身价大涨,领导却都急了眼吧。

这样一样,市场的预期也会发生变化,因为猪肉涨价,政府干预,就会认为会加大生猪供应和出栏量,肉价涨幅有限,但猪肉养殖规避扩大,生猪的出栏量增加对于猪瘟疫苗概念股确是直接利好,具体数据呢?看看券商的测算吧。

目前猪瘟疫苗的研发进入了田间试验阶段,中间再经过区域试验,注册兽药,获得批文等环节大概需要1—2的时间,而2年后,正好是政府鼓励猪肉养殖,养殖规模扩大的时间。由于猪瘟疫苗的研发、生产成本高于其他猪用疫苗,所以券商的研究测算是5——7元每头份,而育肥猪一年需要免疫2次,能繁母猪是3次,测算下来2年后的市场规模将会超过80亿,也是很大的市场空间,而动物疫苗的毛利率普遍在70%左右,这样一来,每年行业净利润在50亿甚至更多,说到这大家就明白了吧。

最后,我们要看那些个股呢?猎鹰看盘分享几个。后续的操作上可以关注中牧股份生物股份普莱柯瑞普生物等,其中行业龙头是中牧股份生物股份,具体可以参考。

最后,猎鹰用另一个例子给大家说明一下,19世纪中叶,美国金州发现了金矿,大量人群涌入去淘金,但最终赚大钱的不是淘金客,确实卖铲子的人,因为淘金的人越多,铲子的需求越大,猪瘟疫苗近期的上涨,就是这样的逻辑。

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