猎鹰看盘:科技牛市延续,5G之后,这个板块即将爆发

阅读 127609 14 猎鹰看盘 2019-09-10 18:26

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自8月以来,创业板大涨超过20%,科技股成为期间热点炒作最靓的仔,今天科技股经历连续拉升后出现调整走势,但整体上行趋势依旧完好,所以回调后仍有上车的机会。

从走势上看今天盘面上科技股拉升的主要是物联网,软件,金融科技等分支,而5G,芯片,PCB等则出现回落走势,究其原因在于昨晚联通的一则公告:

联通表示将会和电信进行5G网络的共建和共享合作,这意味着什么呢?

联通和电信共占据5G市场30%的份额,要是它俩共建共享,意味着对于5G从基站,网络传输,射频天线等设备需求量将会减少,对于5G整个产业链是明显利空。但另一方方面,意味着联通和电信的5G大规模商用和部署将会提速,对于基于5G场景应用分支构成利好,这就是为什么今天盘面上领涨的科技股从5G,芯片等硬件设备转向物联网,金融科技,软件等应用场景。

在以上应用场景题材中,有一个题材无论从基本面还是、炒作逻辑还是盘面走势上都出现了热炒的苗头,这个题材就是——物联网。

物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它能让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络集合体,通俗的讲就是万物互联。

从分支涨幅看,上图的各科技分支的涨幅就能看出,5G和芯片等设备端已经创出年内新高,而物联网,云计算等应用端距离年内高点还有一段距离,因此基于补涨和比价效应,这两个板块后市有更大的补涨空间。

从营收看,今年上半年物联网板块合计实现营收281.76亿元,同比增长23%;合计实现净利17.88 亿元,同比增长64.1%。板块业绩大幅增长的主要原因是随着5G大规模建设,商用应用的逐步落地,行业景气度不断提升。

从销售毛利率水平来看,物联网销售毛利率为21.51%,同比提升1个百分点,板块期间费用率为16.19%,同比提升2个百分点。

随着2/3/4G 网络、NB-IoT/eMTC 网络的完善覆盖对产业的培育,以及5G 网络带来新的网络能力,移动互联网市场逐渐达到饱和,物联网领域增速明显且应用市场前景广阔。具体来说,一些商业模式正在成熟并可以复制,多样需求在越来越多的行业中被挖掘或培育,产业生态正在建立。按照工信部规划,到2020年我国物联网产业规模将突破 1.5 万亿元。

从基本面看,以下个股大家可以重点关注:

1、移远通信公司是国内物联网通信模块行业龙头。受益于通信模块制式升级以及海外市场的顺利开拓,公司产品量价齐升。

2、广和通公司物联网行业保持良好发展态势,围绕大客户战略,进行市场拓展,整体收入实现快速增长。

3、高新兴公司业绩实现较快增长,同时聚焦物联网核心产品和应用,物联网大交通业务继续保持高速增长。

4、拓邦股份公司受益于专业化分工、产品升级、智能物联化升级,渗透率进一步提升。

具体的物联网分支领域可以关注的是泛在电力物联网。今年年初,国家电网公司在两会报告及多个场合提出“三型两网”战略目标,国家电网要建设感知、网络、平台、应用四层业务承载,计划到2021 年初步建成,到2024 年全面建成泛在电力物联网。

另一方面,泛在电力物联网行业格局较为清晰稳定,再加上国网信息化的投资采购,整个物联网的戏份行业逐步进入景气周期。

近期泛在物联网市场关注度有所提高,我们也可以在后市实战中关注以下个股:

1、 国电南瑞岷江水电、国网两大信息通信业务主体关注。

2、 远光软件、国网电商实控,电力、能源系统建设经验丰富。

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