Mate30发布,华为产业链朝阳初升,谁是下一个沪电股份?

阅读 187201 24 猎鹰看盘 2019-09-22 07:20

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9月19日,华为在德国慕尼黑发布最新的Mate30系列手机,搭载的最新7nm+ENV工艺并集成5GSOC的芯片成为最大的亮点,同时支持5G全网通和全球8个5G频段,也是华为第二代5G手机,除了5G还有瀑布屏等众多亮点,也带动了A股芯片,上游材料,半导体,软件等科技分支大片翻红,也使得华为产业链相关公司备受关注。

昨天下午移动传出消息称开启商用预约,有望在10月推出5G正式套餐,也意味着对于用户来说5G商用即将开始,同时猎鹰认为,联通和电信也会紧随其后推出5G套餐。

根据市场消息,5G的大规模建设速度远超预期,今年底5G的信号覆盖主要二线城市,移动则表示:预期到明年年底,将会在所有的地级市启动5G服务。意味着明年年底前5G信号将会覆盖我国的主要城市地区,而华为5G手机由于同时支持非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种制式,相较于当前只支持非独立组网(NSA)高通系手机品牌具有绝对优势,华为将成为5G商用初期市场的引领者和最大的受益者,相关的华为产业链也将会迎来爆发。

有券商做过统计:根据去年11月,华为公布了92 家核心供应商的名单。再加上上市公司的年报、半年报和招股说明书中披露的前5大客户,扣除房地产、交运等提供辅助性服务的公司后,在电子、通信、计算机行业的中外供应商共149 家,构成国内整个华为产业链。同时根据机构的统计华为供应商市场规模有5000亿元。

整个华为产业链有多个分支,根据行业的景气度和相关公司的业绩表现,猎鹰比较看好集成电路设计,存储芯片,PCB和连接器4个分支,也详细梳理了了各个分支具有代表性的公司。

1、 集成电路设计

在这一领域华为严重依赖于国外,在17家半导体供应商中,美国企业就有13家,同时根据海关总署的数据去年我国一共进口了3121美元的集成电路,因此这一领域也是未来国产替代最核心的方向。目前在A股有潜力的半导体设计企业有:

卓胜微:射频前端芯片绝对龙头

汇顶科技:指纹识别芯片的龙头

圣邦股份:电源管理等模拟芯片

博通集成:无线通信芯片龙头

韦尔股份: 影像传感器的核心

闻泰科技:主营功率半导体

2、 存储芯片

存储芯片是整个半导体行业最大的分支,同时也是华为严重依赖国外的领域,而且行业集中度很高,三星,海力士,美光就占据了存储芯片90%以上的份额,好在三星和海力士并非美国企业,所以风险相对较小,整体上也是国产替代的重要方向,目前有潜力进行国产替代的企业有:

兆易创新:国内存储芯片设计的龙头

北京君正:拟并购矽成半导体

国科微:固态存储取得突破

3、 PCB

我国是全球最大的PCB生产基地,产值占全球一半,已实现国产替代。同时由于PCB高度个性化的特点,行业集中度很难提升,同时这一行业具有明显的周期性,由于5G基站大规模建设对于PCB的需求大幅增长,行业景气度明显回升,也是当前科技股业绩表现最靓丽的分支,后市值得关注的标的有:

沪电股份深南电路:中报业绩靓丽,主要供应华为基站PCB

生益科技:主要供应华为覆铜板,中报业绩大幅增长。

景旺电子:主要供应消费电子用PCB

4、 连接器

我国连接器市场规模超千亿,而且国内供应商,在华为该领域供应商里面低位较高,整个产业链面临的外部风险也很小,值得关注的有:

立讯精密:主要供应消费电子用连接器,国内连接器龙头。

电连技术:主要供应小费用连接器,连接器研发实力强大。

除了以上4各分支以外,还包括光模块,基站射频、天线,消费结构件,物联网等领域,猎鹰也进行了梳理并择机分享给大家。

伴随着新一代华为手机发布和上市,以及10月后运行商5G服务的正式商用,华为产业链相关公司也会继续受益,这期间参考过去10年来苹果产业链诞生的立讯精密顺络电子等一批科技大牛股,华为产业链也会诞生一批科技强势股。

目前沪电股份今年大涨4倍,相对于去年低点已经增长8倍,距离10倍牛股只差不到2个涨停。沪电股份是华为产业链第一个强势牛股,后面也有望诞生一批强势股。

目前看华为产业链的进一步大炒,要等4季度5G商用提速的时候才有更明显的机会。猎鹰看盘直播间会不断关注华为产业链乃至整个科技股走势,不断挖掘最新的逻辑并及时分享给大家,具体策略关注《强龙低吸精选策略》即可。

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