【风云观势】国庆节前,这件事最重要

阅读 162124 30 爱投顾 2019-09-22 15:49

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今天北京的朋友圈,都被这张图刷了屏。


虽说国庆长假临近,我们的股市下周还要照常进行,下周哪些新闻会刺激哪些热点启动?军长简单聊聊认为需要重点关注的方向:


【军工】

今年国庆我们将举行盛大的典礼,展国威、扬军威。进入新世纪以来,我国分别在 2009 年 10 月 1 日和 2015 年 9 月 3 日,为庆祝建国 60 周年和庆祝抗战胜利 70 周年在天安门广场举行了两次盛大典礼。

2015 年的抗战胜利日阅兵中,共 展示 27 个装备方队和 10 个空中梯队,动用了 40 多种型号装备共计 500 多件,以及 20 多种型号飞机近 200 架,84%以上的装备为首次亮 相。 本次典礼规模空前,并将安排部分先进武器装备首次亮相,将是我国军事装备建设成果的集中展现,因此,本次活动必将备受关注

2015年的抗战胜利日阅兵中,共展示 27 个装备方队和 10 个空中梯队,动用了 40 多种型号装备共计500 多件,以及 20 多种型号飞机近 200 架,84%以上的装备为首次亮相。

本次盛会规模空前,并将安排部分先进武器装备首次亮相,将是我国军事装备建设成果的集中展现。

与此同时,军工股在15年至今的4年时间里表现的很低迷,虽然上半年来军工股表现不俗,但无论是市盈率,还是相对于上证指数的平均收益,都处于历史低位。军工股这个往日的明星,目前仍不受人待见。

不少朋友会问,距离国庆就剩1周时间了,军工股还有戏吗?

回看新世纪前两次大典,在国庆前一个月左右,随着媒体曝光度不断提高,军工指数涨幅明显高于上证指数涨幅,典礼即将开始时军工指数涨幅迅速回落,典礼结束后军工指数涨幅亦高于年度平均涨幅

以09年为例,2009年8月中旬以前,中证军工指数涨幅明显低于上证指数涨幅,8 月下旬开始,中证军工指数迅速上扬,持续近一个月时间,8 月 25 日至 9 月 24 日一个月间,中证军工与上证指数相对收益比全年平均值高 16.4%,典礼前一周,中证军工指数涨幅开始下降,但直至年底军工指数涨幅亦高于年平均值。

按照历史规律,明天开始将进入国庆前的最后一周,若军工股还继续回调,也许迎来了良机。目前中证指数已经回调打破20日线,若能快速回调至60日线,军工股中期安全边际非常高。谁最值得买

此前我曾提到,这一轮的军工行情很可能以业绩为王。以纯正的军工股钢研高纳为例,进入19年后钢研高纳在不知不觉中已经翻倍,翻看其他题材军工股大多还在人海里浮沉。

原因很简单,钢研高纳8月20日发布喜人中报,半年报营业收入同比增长95%,净利润同比增长个86%。赚的钱接近翻倍,股价翻倍自然不过分。

军工绩优股:

中直股份中航光电振华科技航天电器宝钛股份光威复材亚光科技七一二


【物联网】

2019泛在电力物联网技术高峰论坛将于9月26-27日在无锡举办。电力物联网是新型基建的一个分支,也是5G应用的重要领域。

无锡是国内唯一国家级物联网示范城市,此时此地召开的行业会议是否会让市场预期提前升温呢?又或是会议期间再爆出点政策利好也说不定。

3月份国网宣布投资泛在电力物联网当日,相关股票几十只涨停爆发力惊人,之所以后来沉寂下来,是因为国网在内部组织学习和筹备,同时国网投资一般都会避开用电高峰和重要节假日。

所以,经过夏季用电高峰和十一国庆之后,国网很可能在四季度正式启动泛在电力物联网的投资。所以,9月末的论坛很可能是个有效事件。

电力物联网活跃股:恒华科技岷江水电


除了上述三个跟踪品种,军长还在关注研究其他科技领域和汽车行业的机会,下周抽时间接着跟大家聊。

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