【CLS早知道】国家集成电路“大基金”总裁亲自表态

阅读 31669 0 东歌解股 2019-09-23 08:30

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【大头条】

芯片|国家集成电路“大基金”总裁亲自表态欲加强这一“基础”建设,哪些企业“已被大基金点击关注”?

国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武在2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛上表示,应该打造一个自主可控的集成电路产业链配套基础。打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。

点评:根据中国半导体行业协会统计,2019年1-6月中国集成电路产业销售额为3048.2亿元,同比增长11.8%。全球半导体市场增长与经济环境有明显同步性,2018年半导体市场规模稳定增长,预计2019年将延续稳定趋势,下半年将迎来逐步回暖。

公司方面,长川科技主营集成电路专用设备的研发、生产,集成电路基金持有其7.28%的股权;通富微电主营集成电路封装、测试业务,并提供相关技术支持和服务,集成电路基金持有其21.72%的股权;长电科技主营集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造,集成电路基金持有其19%的股权。

【市场大热点】

周五的盘面较为清晰,早盘受《交通强国建设纲要》印发消息刺激,多只个股以涨停开盘,两只前一日涨停的高铁支线个股全部连板,代表市场对题材的认可。开盘经过一小波承接压力之后,资金继续流入,板块整体爆发涨停潮。另一个方向还是科技蓝筹,闻泰科技圣邦股份兆易创新等轮番拉升,人气同样十足,是机构与游资合力的结果。交通强国日内出现高潮,高铁支线最强,第二天接力较难,龙头的接力和换手二板是资金博弈重点。科技蓝筹尾盘有所回落,焦点股生益科技涨幅一度从5%+调整到不足1%,内部出现分化。

【题材抢先看】

1、5G|加快5G基站建设,中移动今年目标尚有40%未完成,更多订单即将流向哪一细分行业?

中国移动9月20日透露,将于10月份推出5G套餐。目前市场上已有6款5G终端,中国移动预计2020年底市场上将推出5G千元机,届时5G终端进入快速普及期。在建网方面,目前中国移动已建3万个5G基站,到年底将超过5万个,在超过50个城市推出5G商用服务。预计到2020年,在所有地级以上城市城区推出5G服务。

点评:天风证券唐海清指出,5G在运营商、政府和设备及终端产业链全面配合下,生态体系逐步完善,有望实现网络-终端-应用的加速发展。预计从2019年二季度开始的龙头公司业绩环比改善有望持续,5G产业链业绩开始“U”型反转。未来运营商5G相关集采有望逐步落地,催化剂密集,叠加5G产业链季度业绩有望持续改善、估值快速消化。

A股的上市公司中,新易盛专注于光通信领域传输和接入技术的研发,主要产品为光模块,100G产品已实现出货;华工科技主营10G、25G、100G光模块产品,100G模块是国内首家通过华为论证的产品,已批量供货华为,占据华为50%的份额;中际旭创子公司苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售。

2、黄金|历史数据复盘,此类资产最受益降息周期,上一轮美联储降息期间其价格曾大涨166%!

全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust的最新持仓较上日增加10.55吨,增幅1.19%,当前持仓量为894.15吨。COMEX黄金期货收涨0.61%,重回1520美元/盎司上方;伦敦金现货收涨1.19%,重回1510美元/盎司上方。

点评:天风证券杨诚笑指出,全球宽松对于有色金属价格均有拉动作用,以2008年至2013年这一轮普遍的宽松周期来看,贵金属的价格涨幅最高。美联储自1974年以来进行过19轮降息,降息周期附近金价平均涨幅达38.1%;2007年9月18日至2013年高点,金价上涨166%。国内黄金企业弹性较大,本轮降息周期有望带来黄金价格继续上涨。

财联社资讯数据显示,山东黄金主营黄金开采、选冶,黄金矿山专用设备的生产,公司主要产品是黄金和白银;中金黄金是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业,是中国上海黄金交易所最大的黄金现货供应商;园城黄金主营黄金的开采与黄金矿山的托管工作。

【公告挖掘机】

南威软件发布公告,公司控股股东、实际控制人吴志雄拟将其所持有的公司股份3160万股转让给电科投资,占公司总股本的6%,转让价格10.24元/股。交易完成后,电科投资将成为公司第二大股东,吴志雄仍是公司控股股东、实际控制人。点评:电科投资系中国电科全资子公司,中国电科是国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团。此次引入中国电科战略投资公司,将有利于双方在行业横向及纵向的优势互补,构建全产业链协作互动的生态圈。

宝信软件发布公告,公司与上海电信签订宝之云IDC四期2、3号楼定制化数据中心服务合同。上海电信租用公司宝之云IDC四期2、3号楼的数据中心资源,向客户提供数据中心服务。合同服务期内,公司每个月按照实际使用的资源数量向上海电信收取机柜服务费。合同服务期内,服务费总金额预计不超过31.11亿元,平均每年收取费用约3亿元。点评:此次服务总金额按31.11亿元计算,占公司2018年营收的56%。公司将以本次与上海电信IDC业务合作为契机,逐步加大云计算产业化方面的战略投入。

【主力买什么】

万兴科技:机构和游资大举买入,成交回报显示,一家机构买入3280万,华鑫证券南平解放路买入2619万,华福证券福州上三路买入1999万,国泰君安南京太平南路买入1969万,国泰君安福州华林路买入1281万。

【新闻连连看】

1、中美经贸副部级磋商在华盛顿举行。

2、农业农村部表示,美农业州访问行程调整与经贸磋商无关,美方将另行邀请。

3、银保监会就《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》公开征求意见。

4、发改委、银保监会发布《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》。

5、财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会发布关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知。

6、中央农村工作领导小组办公室、农业农村部发布《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》。

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