【CLS早知道】这一5G下游行业即将迎来海量订单

阅读 51792 0 东歌解股 2019-09-24 08:29

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【大头条】

电力物联网|项目进入落地高峰期,这一5G下游行业即将迎来海量订单,哪些公司有望“抢到先手”?

全国电力设备管理网将于9月26日至27日召开2019全国泛在电力物联网及配电网态势智能感知技术高峰论坛,共同探讨电力泛在物联网建设及发展机遇。同时,国网招标平台于近日发布《国家电网有限公司2019年(新增)信息化设备招标采购》公告,本次招标新增天津、宁夏泛在电力物联网项目,招标产品共计623件。

点评:中泰证券苏晨分析认为,经过上半年试点与研讨,泛在建设思路与框架逐渐清晰,信息化投资与订单即将加速,预计今年三季度成为泛在电力物联网项目大规模落地起始时点,四季度至明年将进入招标与订单爆发阶段,2019年全年信息化投资额维持在300亿元。

公司方面,岷江水电正在收购中电飞华、继远软件等四家公司部分股权,着力面向能源、电网等行业,提供云网融合一体化服务;远光软件主要提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案,公司的第一大股东是国网电商公司;朗新科技主要为全球电力及能源企业提供领先高效的IT解决方案与服务,与蚂蚁金服、阿里巴巴在公用事业缴费、交通和政务大数据等领域合作。

【市场大热点】

今天指数弱势调整,创业板指一度下跌逾2%,但盘面并不算弱,且逻辑路线清晰。无人驾驶在利好刺激下,一开盘便有资金流入,成为题材主线,该板块叠加上周五交通强国主线,被资金认可是预期内的走势。在指数一路调整下跌之时,科技蓝筹表现强劲,硕贝德兆易创新汇顶科技等很多辨识度高的个股逆势拉升,这给市场一种很明显的信号。一旦指数企稳反弹,科技蓝筹这条路线必然会有资金汹涌流入,午后的盘面就是这种结果。科技蓝筹中,低位补涨的个股更强一些,如硕贝德北方华创,资金对高位的个股存在分歧,每天都是不同的个股领涨。

【题材抢先看】

1、军工|一个月内推进三个项目,此类企业资产证券化步入快车道,A股还有哪些潜在“改革”公司?

9月17日,中船防务中国船舶发布重大资产重组草案修订稿;9月19日,中国海防重大资产重组事项获得证监会有条件审核通过;9月21日,航天长峰收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。军工央企资本运作继续向前推进。

点评:中信建投黎韬扬指出,2019年军工央企资本运作或仍以企业类资产为主,院所类资产注入已渐行渐近。8月23日,国睿科技重大资产重组方案获国防科工局批复具有重大意义,为核心院所核心资产注入上市公司提供了新路径,或将成为院所改制新的渐进方案。后续类似投资机会值得关注。

A股的上市公司中,中直股份是国内直升机制造业的主力军,核心产品包括直8、直9、直11等型号直升机,实控人为中航工业集团;中兵红箭子公司的军品业务涉及陆军、火箭军、海军、空军及国外军贸等多个武器装备领域,实控人为中国兵器工业集团;航天机电实控人为航天科技集团,是航天八院旗下唯一的资本运作平台和航天技术应用产业化的重要平台。

2、HPV疫苗|卫健委等多部门点名要求提高这种生物制品的可及性,行业龙头就是这几家生产企业!

卫健委等多部门近日联合印发《癌症防治实施方案(2019-2022年)》,提出加快国产HPV疫苗审评审批流程,提高HPV疫苗可及性。通过价格谈判、集中采购等方式,推动HPV疫苗供应企业合理制定价格,探索多种渠道保障贫困地区适龄人群接种。努力降低癌症导致过早死亡率,到2022年,总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点。

点评:平安证券叶寅指出,2019年8月中检所共完成预防用生物制品批签发6154.14万份,相比前几个月显著增加,逐月回暖态势继续延续,疫苗事件影响基本消除。疫苗行业的发展方向集中在效果升级、竞争格局好的新品种、重量级品种上。

财联社资讯数据显示,智飞生物的九价HPV疫苗已正式进入市场销售,公司并锁定了美国默沙东九价HPV疫苗的代理权;沃森生物子公司自主研发并申报临床研究的九价HPV疫苗已收到《药物临床试验批件》,批准进行临床试验;人福医药的联营公司武汉博沃生物拥有新一代HPV疫苗开发技术的全球独家产品开发权、市场权和专利使用权。

【公告挖掘机】

威海广泰发布公告,公司取得与军方某部签订的一批《装备订购合同》,合同标的为军用特种装备,合同金额5.15亿元,占公司2018年营业收入的23%,占军品营业收入的176%。

京新药业发布公告,公司拟投资新建医药健康全产业链生产基地(原料药、医药中间体为主),项目总投资约40亿元。首期建设年产4820吨医药原料药及高级中间体生产线,涉及办公楼、生产车间以及污水处理等配套设施;条件成熟后,建设医药制剂生产线。点评:此次投资新建公司原料药生产基地,提升公司在原料药、高级医药中间体的市场竞争力,符合公司的战略发展需要。

【主力买什么】

中国长城:今日尾盘中国长城冲上涨停板,趋势科技股纷纷跟随拉升,并带动指数跌幅收窄。由于该股带动市场情绪作用明显,吸引大量游资买入。国泰君安南京太平南路买入1.45亿,财通证券杭州解放东路买入1.41亿,中信证券上海分公司和中投证券无锡清扬路分别买入6687万和5335万,北上资金净买入968万。

【新闻连连看】

1、发改委、财政部要求地方加快上报专项债项目。

2、国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》。

3、民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》。

4、首单挂钩LPR浮动利率信贷ABS发行。

5、山东将发布全国首个省级氢能规划。

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