华为发布VR眼镜,巨头高调宣布进场,虚拟现实投资机会在哪里?

阅读 152452 2 股道纵横 2019-10-04 08:40

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9月26日,华为在发布Mate30系列的同时,推出一款VR眼镜,华为消费者业务CEO余承东表示,5G时代VR眼镜将迎来爆发

2019年,VR行业复燃,关键因素是5G来了。

作为新一代的通信技术,5G将令用户在设备上体验更快的速度,以及更低的网络延迟时间。这些特性使得用户在消费网络流量时有了更新的选择

2019年6月,中国工信部宣布5G已经具备商用基础,正式运营商发放5G商用牌照。2019年成为5G元年。华为联合兰亭数字等合作伙伴,打造了云VR生态联盟。同时,沈阳VR云创新基地上线。

从2015年到2018年,VR走过了一条抛物线,从热得发烫的顶峰逐步跌入谷底。

VR创业公司Oculus以20亿美元(后扎克伯格承认收购成本为30亿美元)卖给Facebook后,2015年8月,作为Oculus的创办者PalmerLuckey登上了《时代周刊》的封面。在照片中,他双脚腾空,头戴着VR设备。封面印着“虚拟现实带给我们惊喜,因为他即将改变世界”。

在这之后,资本大量涌入,VR投资规模涨幅惊人。然而,表面的兴盛难以掩盖产业技术上的问题。网络卡顿造成的用户体验差,画质不清晰造成的体验者有眩晕感。VR内容发展也不尽如人意。短暂的风口过口,对VR的投资锐减。市场机构Crunchbase数据显示,2017年第一季度,全球对这一市场的风险投资从2016年同期的10亿美元下降至2亿美元。 

几个大公司仍有出货,但盈利遥遥无期。Facebook首席执行官马克•扎克伯格放话未来几年都看不到VR的盈利贡献,与此同时,一些创业公司曾试图通过软硬结合面向企业级市场销售,但最终折戟沉沙,国内主要玩家暴风和乐视也深陷危机。投资缩水、欠薪裁员成为了VR行业的关键词。

5G时代,VR或从全场景游戏上实现突破

直到5G网络全球范围内开始商用和试商用,VR行业获得了一个新的机会。对于5G,行业在设计标准时,毫秒级延迟和高密度连接也被纳入考虑的范畴,期望支持更多的应用要求

5G的带宽大幅高于4G,能够满足VR显示码率的要求,而且其低延迟的特性可以解决头盔在4G网络下产生的晕眩感。在对5G网络的测试中,2019年5月,宁夏联通在银川国际马拉松比赛期间采用了5G实现了VR直播,这是首次将两个技术结合,突破了以往平面直播的局限性,实现了360度全景直播。

过去几年手机VR概念逐步破灭的原因就是因为体验不好,所以开发者已经基本上不再为手机开发内容,而是希望为更专业的设备提供内容。

2019年7月,腾讯与高通子公司宣布签署谅解备忘录,双方将在游戏领域展开合作,其中就包括AR/VR和5G游戏开发等相关技术。早在2018年底,腾讯就展示了其自主研发的VR头衔设备,并且有意拓展VR内容的边界,除了VR特别版的游戏样片外,也在动漫等领域有相关计划。作为国内三大流媒体平台,优酷和爱奇艺也有相应的VR内容尝试和发展计划。 

在这一轮回暖之下,第三方机构IDC预计全球VR头显出货将在2023年达到3670万台,对应的2019年至2023年复合增长将达到44%。不过,有多位受访从业者表示,VR的障碍不只是网络,也包括设备本身仍需要技术的提升。5G只是这一轮VR热潮的催化剂,如何找到VR在移动网络下使用的强需求将成为5G能否推动VR回暖延续的关键。

​作为二级市场上的虚拟现实上市企业主要分为硬件整合和场景以及内容输出几大类,重点关注的个股有弘高创意易尚展示美盛文化水晶光电 歌尔股份佳创视讯掌趣科技恒信东方联合光电等各细分子行业的龙头股。

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