【风云看盘】来自灵魂的拷问,猪肉价格还能涨吗?

阅读 53002 6 爱投顾 2019-10-23 15:31

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国庆节后,暴涨的猪肉再度吸引了人们的眼球。以北京猪肉价格为例,国庆前夕猪肉价格还在30元/千克,国庆之后猪肉价格立刻飙升至近50元/千克。这个涨速已经不能用快来形容,要知道比特币当年的涨幅也没有这么快。

面对着高价猪肉,段子手们开始发挥功力。有人说炒股不如把猪肉存在冰箱里,有人说猪肉吃不起,改吃螃蟹了。原本只有经济学家、股民们关心的猪肉价格,现在没一个吃猪肉的老百姓都在瞭望这猪肉,一个来自内心灵魂的拷问,猪肉价格还能涨吗?

早在非洲猪瘟刚刚爆发,人们还漠不关心猪肉价格时,军长便开始了对此方面的研究,回顾历史便可发现,猪肉价格一直在做着周期性的波动,猪周期从不会迟到,也不会缺席。为什么会有猪周期?

简单来讲,由于中国目前仍以农户养殖的方式养猪,当猪肉价格很高的时候,养殖户发现商机,会加大繁殖力度。随后的几年,新生代小猪如雨后春笋般出炉,但由于吃猪肉的人就那么多,供给快速提升会令猪肉价格回调。养殖户看到低廉的猪价,养一年猪赚的钱还没有去城市里打工多,遂放弃了养猪。而后的两年,猪肉的供给开始减少。

所以当我们看猪肉的长期历史价格时,能明显又直观的感受到周期性。

历史上猪价上涨的周期大致在20个月左右,而猪价从18年5月上涨至今,已经接近17个月,也就是说按照历史规律,猪肉价格持续上涨段接近尾声。

当周期性进入尾声时,军长认为未来有两个因素会将猪肉价格打压下来:


1、 国家出手干预猪肉价格

前段时间南宁开始临时干预猪肉价格,当地政府以低于市价10%价格向市民供应猪肉,每人每日限购1公斤。政府的限价限购举措甚至放储,虽然不是一个治本的方式,但在猪肉周期临近尾声时,很可能因快速放储而短期让猪肉价格快速回落。

2007至2008年,中国的生猪价格从每斤8.7元猛涨至17元,为了确保民众的菜篮子,国家拿出了25亿元补贴养猪,加大对母猪的补贴,并扩大养猪保险覆盖面。

到了2009年,猪肉产能暴涨,肉价大跌,为了保护养猪户,不至于产生谷贱伤农的现象,国家大开仓门,进行冻肉收储工作,强行稳定肉价。一年时间,猪肉价格就从天上摔到了地下。


2、 猪肉涨到近50元/千克时,牛肉、羊肉以及鸡肉的替代价值凸显

当猪肉价格在30元/千克时,基于中国人自古以来的饮食习惯,还不至于不吃猪肉,去吃其他肉。不过当猪肉价格逼近50元/千克时,这时牛肉、鸡肉就非常具备性价比了。

目前北京牛肉价格在60元/千克,一斤只比猪肉贵5块钱。在举国上下更加关注健康的时代下,本就面临以猪肉为主要摄入向牛肉转变,这一次猪肉价格上涨会让更多人开始吃牛肉,毕竟牛肉又好吃又健康:

1、相同质量的猪肉和牛肉相比,其蛋白质含量要低5%-10%,脂肪含量高20%-30%。

2、牛肉蛋白质含量高,特别适合孩子生长需要;

3、牛肉脂肪含量少,可以防止肥胖和心血管疾病。

4、牛肉中的铁、锌、钙等微量元素都比猪肉高。

5、吃牛肉明显比吃猪肉更能改善贫血的状况。

所以,牛肉价格可以视作猪肉价格的天花板,即便猪肉价格再疯狂,也不至于比牛肉贵对吧。


回到A股市场中,猪肉股还能持有吗?


从上面的推论我们得出一个结论,猪肉的涨价濒临结束,从2018年9月投机君提示猪周期启动至今,牧原股份累计上涨281%。

先知先觉者坐轿,后知后觉者拉抬,不知不觉者就一路惊叹!但在后猪周期阶段,猪肉股的机会越来越小,近期猪价快速上涨,但只有绩优股牧原股份创出了新高。

在猪肉价格腾飞的时候,最容易看出谁赚钱,谁不赚钱。哪些公司具备真正的实力,哪些公司是真混子,猪肉行业未来的发展趋势势必会从养殖户为主体的现状演变为集中度提升,这期间龙头企业会有更广阔的市占率空间。

所以,在后猪周期时代,利润兑现是未来股价的主要驱动力,龙头猪企利润兑现的确定性更强。

谁是龙头猪企?市场已经用脚投票告诉了我们,牧原股份是唯一创出新高的猪肉股,资金很聪明,牧原股份也许是市场上唯一值得持有的猪肉股。

与此同时在进入猪肉后周期,猪肉价格随时可能快速回落,眼下也许应该趁着猪肉价格大涨时,悄悄的将手中的题材猪肉股悄悄卖出。

比如近期涨幅近50%的天邦股份,如果你不趁着人们都认为年底猪肉价格即将破百时,将这类无法真正赚钱的猪肉股卖掉,错将投机理解为价投,雏鹰农牧的惨案随时可能再次发生。

猪周期临近尾声,退潮时才知道谁在裸泳,如果你不能在退潮前穿好泳裤,尴尬的事很可能再度发生。

在A股投资可从来都不是一件轻松的事,这是一个从别人口袋里掏钱的负和游戏,没有谁能随随便便成功。不过,别愁,投机君会帮你,大家只需要每晚来读我的文章,我会一直跟踪市场的变化,分享最通俗易懂且专业的投资讯息。

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