【风云看盘】华为5G手机遭到疯抢的背后,这些公司数钱到手软

阅读 123007 23 爱投顾 2019-10-25 15:44

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10月23日下午,华为在深圳举行了华为5G终端与全场景新品发布会,引人注目的则是国内首款5G折叠屏手机——Mate X的发布,与此同时华为还发布了Mate 30系列5G版等产品。

华为作为国内最牛逼的科技企业,也是目前手机大厂,眼下已经全民开始进军5G手机,可以预见的是,未来三星、苹果等大厂会纷纷跟上,很多研究机构开始不断的挖掘受益于5G手机产业链的个股,不过军长倒是觉得,大家挖的似乎还早了点。

眼下不少朋友已经拿到了5G手机,感受到了5G手机网速之快,但5G真正带给我们的仅仅是网速的提升吗?显然不是。目前4G的速度已经足以让我们打王者荣耀,在线观看视频等等,单纯速度的提升绝非用户痛点。

从1G到4G,有两个基本的特征:

1、网络速度更快,流量更大,资费更便宜,带来市场规模的倍数扩大。

2、新技术带来新应用,从语音、文字、图像,到视频,不断演变。

这两个特征,很多人只关注到了第一个。

比如已经到来的5G,大多数人下意识的反应就是,“不就是下载电影速度更快嘛?”这当然没错,但如果仅仅如此,你在5G的投资中,很可能吃不到该吃的肉。

实际上,第二点才是更重要的。5G同样遵循着以上的升级原则,从技术特点来说,包括四个方面:速度更快、流量更大、延迟更短、连接更广。

而延迟更短、连接更广才是眼下最重要的痛点。不知道你们是否跟军长有着同样的困惑,在漫长的高铁路上,尝尝因为没有信号而不能上网,不能通话,一个劲的喂喂喂。与此同时,想要进入万物互联的阶段,最重要的不是速度,而是广度。

为什么说5G牛逼,为什么说5G相比于4G是革命性的变化?

延迟方面,5G可以做到小于1ms,比4G缩小了10倍;

连接方面,5G的同时连接终端数可以达到110亿个,比4G提升10-100倍。

眼下5G建设刚刚起步,在有限的几个试点内,也许会享受到高速的上网感受,但真正意义上享受5G带来的全方位进步,还有一段时间。也就是说,5G手机很可能在首发之后不久,用户觉得高价下带来的体验却很鸡肋,从而遭受滑铁卢。

这时,相关的5G手机产业链个股恐怕会因不及预期而快速回调,所以军长认为与其追击5G手机产业链个股,不如守着一个确定且逐渐被大家忽视的方向——5G基建。

要想实现5G最牛逼的功能——低延迟、高连接,最重要的是5G基站引入大规模阵列天线,通过更多的天线大幅提高网络容量和信号质量。

就像高速公路拓展马路道数来提高车流量一样,通过更多的无线信号流提升网络容量,使信号能量在发送时更集中指向目标终端,以弥补信号发送后在空间传输的损耗,大幅提升网络覆盖能力。

不仅是要用更多的天线,5G天线的价格要比4G天线的贵很多。有研究机构预计商用初期天线采购价将达到 8000 元左右,随着规模量产,未来每扇区的平均价格有望在3500元左右,3500元的价格也要比4G天线贵很多(4G天线平均价格1700元)。

这就是5G天线股最重要的投资支点,一方面5G为了满足低延时、宽度广的特征,必须要搞远多于4G时的天线,另外由于工艺的提高,单价同样会提升。这样,A股的天线股未来两年就会遇到量升、价升的蜜月期。

回到A股投资领域,5G天线股没有走出PCB沪电股份这种惊人走势,可一年多的时间很多天线股也积累了不少的涨幅。但看了下面这个表格,你就会发现,卖天线的公司真正爆发业绩的节点远未到来,5G天线股走出10倍牛股也说不定。

在三季报披露后,5G基建股集体回调,有一些真正有料的家伙也受了拖累,此前一直不敢追高上车的,眼下不必追着立讯精密歌尔股份这些家伙,也许真正赚钱的家伙短期迎来了最佳潜伏期。


哪些天线股最值得眼下布局?老铁们把赞点起来,下周咱们继续聊。



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