一、消费电子:Airpods的诞生宣告TWS耳机这一消费电子新品类的诞生,Airpods的流行则预示着消费电子迎来下一个爆品。在经历两年多的酝酿后,Airpods今年迎来销量与热度的爆发,成为库克声称的“文化现象”。对于消费电子产业而言,围绕包括Airpods在内的TWS耳机成为继智能手机之后,又一个有望创造增长神话的庞大市场,从智能手机厂商到传统耳机厂商再到新进入者,均积极参与到这一盛宴中。TWS是未来两三年内消费电子行业最强的主线,A股TWS相关标的从产业链的角度分为三类:OEM/ODM厂商;耳机或充电盒元器件供应商;品牌厂商。
建议关注:立讯精密,歌尔股份,兆易创新、圣邦股份、鹏鼎控股,漫步者、共达电声等
二、芯片概念:消息面上,华为宣布将于本月14日在印度举办生态系统体验媒体沟通会,届时麒麟A1芯片将会登场。根据华为官方的说法,麒麟A1芯片的尺寸小于苹果的H1芯片,其性能指标比苹果的AirPods高30%并且功耗降低50%,封装尺寸是AirPods H1无线芯片的95%。华创证券指出,作为华为的一大杀手级武器,海思半导体在全球范围内有着不错的口碑,麒麟芯片更是支撑华为走向全球。我国有拥有全球最大的智能设备用户量,但以芯片为代表的智能手机等关键部件长期被高通等国外企业垄断,华为麒麟系列芯片创新,将有利于抢占市场份额并提升国产芯片形象。
建议关注:力源信息、捷捷微电、波导股份、左江科技、诚迈科技、润欣科技,晶方科技、耐威科技、欧比特等
三、家电板块:11月家电市场进入集中促销阶段,龙头企业因品牌号召力较强,预计将率先受益,建议关注业绩稳定性强、估值低的龙头企业。
建议关注:格力电器、美的集团,老板电器、华帝股份,得邦照明等
四、医药板块:随着医药行业供给侧改革进一步深化,一致性评价、带量采购、分级诊疗等政策促使行业集中度进一步提升,仿制药及高值类耗材价格下行大势所趋,具有突出临床价值的创新药械或将长期受益,此外三季报披露完毕,建议投资者立足业绩走势,结合政策和行业格局关注以下投资主线:1)国内新药研发环境火热,CRO和CMO将持续保持高景气;2)仿制药带量采购;3)进口替代;4)受益于消费升级,以及不受医保的约束,消费类服务或药品供应商。
亲爱的用户,应国家法律对于网络发言实名认证的要求,为保证您金融界帐号所有功能的正常使用,请您先完成手机绑定。
版权所有:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 公司地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层 | 公司电话:010-83363000
证券投资咨询服务内容由深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0078)提供
粤ICP备18003745号-4 | Copyright © JRJ.COM All Rights Reserved