抱团白买股一天跌去3000亿,何时才是好的抄底时机?

阅读 105339 3 股道纵横 2019-11-23 06:54

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​周五市场动荡加剧,先上冲2925,后跌到2873,上午的快速冲高明显是一个诱多陷阱,创业板全天震幅和跌幅最大,日线已形成顶部结构,或触发日线级别的调整,短线重仓者要注意风险控制。沪指今天跌到年线边,短线获支撑,出现明显抵抗,不过本周市场重心出现下移,下周破年线,考验2856-2800的可能加大,

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周五早盘十点过后随着部分高位医药股和消费电子股闪崩,医药生物、食品饮料、消费电子等近期表现优异的板块杀跌严重,申万医药生物指数下跌3.1%,领跌两市。

个股方面,今天两市共有2536股股价下跌,372股跌幅超过3%,跌幅较深的个股呈现出了四大特征:

特征一:基金抱团股市值蒸发超3000亿,占两市总蒸发市值近六成

三季报显示,50只以上基金抱团持有的A股共有148只,今日累计蒸发市值3008亿元,占两市总蒸发市值的57.8%,基金抱团股大幅拉低了指数表现。

148只抱团股中,40股跌幅超过3%。贵州茅台在昨日A股市值超越工商银行后今日股价下跌3.03%,单日跌幅创年内第四高,市值蒸发468亿元。

在今天的基金抱团超跌股中,最新市值超过千亿元的巨头共有11只,除贵州茅台外,五粮液恒瑞医药海康威视立讯精密等食品饮料、医药生物和消费电子龙头股均榜上有名。

特征二:半数基金抱团股高台跳水,机构态度分化

我武生物蓝思科技大博医疗等热门股今日盘中闪崩跌停,龙虎榜数据中均有机构席位现身,且多空博弈激烈,有大买也有大卖的。

其中,我武生物今日龙虎榜五大卖出席位均为机构,累计卖出1.08亿元,前五大买入席位中出现了三家机构的身影,累计买入5055万元。蓝思科技今日龙虎榜净卖出1.29亿元,两家上榜机构席位卖出1.82亿元,一家机构席位买入3639万元。大博医疗五大买入卖出席位中机构席位均占4席,买卖情绪相当。今年以来上述牛股股价持续走高,年初至今最大涨幅均超过250%。龙虎榜数据显示今日热门股闪崩行情下机构态度出现分化,虽然获利出逃的机构占据多数,但也有机构资金看好后市抄底买入,资金在场内展开博弈。

特征三:北上资金不惧高位 回调抢买

与机构的博弈心态不同,北上资金大幅抄底买入今天的高位闪崩股。数据宝统计,今天登上龙虎榜的5只高位闪崩股中的买方席位中均出现了北上资金的身影,4家公司陆股通出现在买一席位,显示出了北上资金对前期牛股后市持续乐观的情绪。

近两个月来,虽然上证指数围绕2900点持续震荡,但北上资金加仓热情却始终不减。虽然今天指数盘中跳水,但北上资金依然净买入9.45亿元,本月仅有两个交易日净卖出,北上资金对A股坚定看好。

在今日超跌的基金抱团股中,北上资金11月加仓比例最大的是韦尔股份益丰药房浪潮信息,减持力度最大的是沃森生物爱尔眼科恒瑞医药

特征四:产业资本高位减持

我武生物管理层近一月内共减持365.74万股,占总股本比例0.7%,累计套现1.63亿元。康泰生物高管近一月内共减持80万股,占总股本比例0.12%,累计套现6.43亿元。歌尔声学近一月内高管减持1169万股,占总股本比例0.36%,累计套现2.43亿元。

此外,多只高位股今天也公告了最新减持计划。药明康德公告称,自2019年12月16日至2020年3月14日期间,公司三大股东拟合计减持不超3%公司股份。汇顶科技公告股东汇发国际(香港)有限公司拟自2019年12月16日起至2020年6月12日减持不超过5%的公司股份。

周五大盘过山车式的走势,难免让股民们对未来A股走势不乐观。下周大家就要做好考验第一目标位的准备,即在2856-2800会出现止跌反弹,这里也是第一个重要的低吸目标区域,轻仓者,在2856以下,特别是2800关口附近,可适量加大仓位(如半仓或以上),反弹后如果再跌破2800,在2786-2733及以下,则进入越跌越买区域,特别是当时间靠近年底甚至是春节之前。而创业板相对安全低吸区域,如果考虑到补跌空间,应在1536-1506。

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