猎鹰看盘:新能源汽车股疯了,科技后的又一主线?

阅读 143013 12 猎鹰看盘 2019-12-24 17:12

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大A刚刚经历了昨日的浩劫,今天又开始躁动了,一方面源于对大基金2期的憧憬,芯片股中的二姨太卷土重来,早间猎鹰强龙低吸内参列入的强力新材午后封死涨停。另一方面,尘封许久的新能源汽车股卷土重来。

也许这一期的韭菜对新能源汽车股并没什么特别的感觉,更多热衷于芯片、5G,不过猎鹰头些年可没少在新能源汽车热点上赚钱,两年前这是一个非常暴力的热点。经常会在同一天有50家左右的新能源汽车股集体涨停,其中也诞生过许多牛股,比如我们熟悉的大姑爷。

刚刚梳理后发现,在龙头新宙邦的带领下今天有11只新能源汽车股封住涨停,老巨头热点卷土重来,能否成为科技股之后的又一主线?与市场的普遍认知不同,猎鹰团队认为有戏。

种种迹象表明,新能源板块仍将是未来十年最好的赛道之一,目前,世界主要汽车大国均已制定了禁售燃油车时间表,英国、法国、挪威、荷兰、印度、瑞典等国家已表示要在2025-2040年期间全面禁售燃油车。与此同时各国对新能源车的支持力度也在不断加码,通过补贴政策、油耗法规、双积分制度等手段限制燃油车,鼓励新能源车的发展。

从2016年开始,海外传统车企如福特、通用、宝马、戴姆勒等纷纷调整战略重心,开始加码布局新能源汽车。2018年,全球新能源汽车的销量为202万辆,根据BNEF预测,预计2025年将超过1200万辆。

这一切,无不在提醒着我们,新能源车未来的前景非常广阔,好日子才刚开了个头。不过所有的行情都需要有催化剂来激发,昨晚特斯拉创出历史新高无疑给了市场一针强心剂!

特斯拉创出历史新高的原因有产销率持续提升的推动,也有对未来更大销量的预期。特斯拉在上海建了超级工厂的投资额,是美国投资建厂的一半,与此同时在中国使用零部件也没有了关税,有券商对特斯拉工厂的成本做出了预测,将比美国减少50%,如果是这样,未来model3势必会赚的更多,与此同时有足够筹码开始降价。

试想一下如果model3卖20多万,会走进没一个刚需家庭,那么model 3 对于新能源车的意义,真的跟iphone4对智能手机的贡献一样。

正是基于这样的猜想,特斯拉概念股威唐工业已经3连板,新能源车上游钴理资源开始躁动,前期我们内参埋伏的高端稀土钕铁硼龙头中科三环也开启了涨停。

所以这次新能源汽车股的启动不仅仅是一个热点那么简单,这个老头子很可能成为未来一段时间的主线,很可能复制前段时间形成趋势上涨的科技股行情。

对此猎鹰团队做好了准备,一方面在强龙低吸内参中狙击新能源汽车股的短线行情,另一方面对真正受益新能源汽车产业链的企业展开追踪。

以下简单提及几家重点跟踪公司,更多内容猎鹰会分享在圈子中。


当升科技成立于2001年,初创员工全是矿冶院电子粉体材料领域的中青年专家。公司从钴酸锂起家,在2012年成立江苏当升进军正极材料,公司没有选择当时主流的磷酸铁锂,独具慧眼相中了三元材料。

在雄厚的技术实力支撑下,2017年在国内第一家实现NCM622量产,其中又在2018年初率先实现NCM811的量产。凭借优质的产品深度绑定了宁德时代比亚迪等企业,随着大客户的放量迅速成为国内正极材料龙头企业。

目前,公司已攻克技术难度最大的NCA材料,实现量产指日可待,经估值汇总表查询,当升科技未来三年业绩符合增速25%,上涨空间48%。

恩捷股份是我国隔膜材料龙头企业,公司成立于2010年,当时由于磷酸铁锂是市场主流,隔膜材料也以干法单向为主,李晓明兄弟目光长远,直接把目光对准技术难度更高的湿法隔膜。

随着三元崛起,铁锂陨落,公司的湿法隔膜赶上了风口,在切入宁德时代比亚迪等企业的供应链后,迅速发展壮大。

公司的产品已达到国际领先水平,从良品率这一核心指标看,国内企业平均为45%,日韩为75%,公司可达到78%,比星源材质高10个百分点。

随着下游客户的放量,2018年H1,公司在隔膜市场的份额已高达37%。

当然新能源汽车股产业链巨大,相关的机会众多,一定不止这些。关于新能源汽车股的研究,近期猎鹰团队会不断的在直播室中进行输出,若对新能源汽车股感兴趣,务必来猎鹰看盘直播室看看。

直播时地址:http://itougu.jrj.com.cn/live/180913010079785808

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