科技股分流资金有限,小板块特高压涨停潮

阅读 16887 1 股道的卢 2020-02-27 18:24

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今日市场小幅反抽,两市成交金额10506亿,相比昨日有明显的缩量。市场资金似乎开始冷静了。创业板今日没有破10日均线,这里留了一点希望,若接下来2日能有效站稳5日均线,则有可能进入这波行情最后的疯狂加速;但若上不去5日均线或再破10日均线,创业板指就不仅仅是日线级别调整,而是周线级别调整。短期要时刻保持清醒,不要追涨。

今日盘面有两个明显特点:

1、科技股内部的高切低。

前期大涨、高位的芯片概念继续大跌,跌幅2.16%,长电科技华天科技三安光电等资金净流出超过2亿。连续吃两个跌停的如通富微电晶方科技乾照光电华微电子等。涨起来疯狂,跌起来也疯狂。

这给我们一个操作的警示:切莫追涨短期处于超级加速、涨幅太大的品种;高位第一根中阴线不要接盘,破关键支撑要立马出。

相比芯片概念的大跌,今日的软件股却大放异彩,大涨2.64%。医疗信息、工业互联网等细分领涨的最为猛烈,代表个股如卫宁健康久远银海东方国信等。

科技内部的高切低,这是意料中的事,中长线逻辑不变。机构投资者整体思路也是如此,科技大潮处于初期,而不是中后期。已经布局的,还是踏空的,后期只要有像样的调整都会去捡机会的。

我的逻辑是:在科技股中做高切低,低位品种持股为主,仓位控制在半仓左右,相比之前重仓科技要有所减仓。

2、高科技切低估值。

从高位科技中流出的资金,有部分流入到了传统低估值、大白马中。

生态环境涨3.3%、农副食品涨2.3%、酒及饮料涨1.31%,这三个板块累计加起来才成交470亿,不足软件板块1116亿的一半。可见只是少部分资金分流,这也说明风格切换短期很难扭转,这些板块只是为了做一些防御而已。

若市场要切换风格,真的就得科技股出现大面积调整以后,才会有抬头的机会。调整的时间周期至少要1个月以上,才有可能。

当然这不代表传统板块没有机会,只能说大板块机会不是很大。但小板块机会还是有的,接下来给大家介绍一个板块--特高压、泛在电力物联网。

今日特高压出现涨停潮,国电南自许继电气长高集团等7只涨停。

其背后的逻辑是加快重大工程、民生保障工程复工复产。其中涉及多条特高压工程项目,规模超千亿。另外,今明两年在电力信息化建设投资仍将有年化近400亿的规模,保持加快增长速度。

从投资的角度来看,主要有两个方向:一是传统特高压建设,相关品种如许继电气长高集团平高电气等。 二是信息化、智能化,电力互联网方向。相关上市公司如岷江水电国电南瑞能科股份炬华科技等。

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