趋势巡航:数据公布引出市场热点

阅读 237666 44 趋势巡航 2020-03-01 08:51

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趋势巡航:数据公布引出市场热点

昨天国家统计局公布2月份经济数据:中国2月官方制造业PMI35.7,预期46,前值50;中国2月非制造业PMI为29.6,预期50.5,前值54.1。说明某某的影响还是存在的,但市场经过前期大跌,目前利空基本已经消化,后期随着复工复产,3月份数据会出现明显好转,所以,市场最坏的时间已经过去,后期主要关注两点,一是如果行情好转,市场炒作主线会不会发生转移?二是外部环境会不会恶化?就目前看,外部环境正在恶化,这点是我们不能左右的,所以,我们只能关注第一点,数据公布以后,后期市场热点在哪里?

这次某某影响最大的应该交通旅游和酒店餐饮。这部分行业因为受到大众消费心理影响,短期快速恢复增长的概率不大,后期应该是逐步恢复,相应炒作也逐步推后。但想经济尽快恢复,最好的刺激手段就是增加投资,扩大基建。

交通运输部会议强调,要加快建设交通强国。统筹推进各项规划编制工作,推进重点工程建设项目,积极实施交通强国试点工作,进一步扩大试点范围。

  近日,北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。日前,中央会议再次提出要积极扩大内需,稳定外需,加快推动建设一批重大项目。机构认为,政策已明确在一方面抓紧防控的情况下,一方面抓紧经济建设。基建将成为主要的逆周期调节手段,全面复工后,有望看到基建投资明显增长。

受此影响,上周基建水泥板块等全线拉升,三一重工徐工机械等个股大涨,福建水泥上峰水泥等创出历史新高,所以,市场热点有转向基建的嫌疑,但提到基建,市场首先想到的是基础设施的老基建,就像前面提到的工程机械水泥等,其实像5G、城市交通、轨道交通、市政医疗等都是基建的范畴,这个基建是新基建,去年这个时候市场已经炒作过,但今年受到某影响以后,这个新基建应该尤为重要。

机构普遍认为居民餐饮、购物、旅游等消费受到影响的背景下,基建投资扩内需的重要性凸显,包括以5G建设为代表的新基建,以城际交通、冷链物流为代表的交通物流网络建设和生态环保、市政、医疗等补短板领域。新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑,各类项目的陆续开工或提振机械设备、钢铁、建材等产品需求,低估值的周期板块有望修复。所以,趋势认为市场热点短期将转向这些板块,一旦行情走稳,这些板块应该会率先反弹,建议大家积极留意,更多分析请关注“趋势巡航”,防止以后迷路。

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