“新基建” 有望加速落地 关注三条主线

阅读 84669 6 周延聪 2020-03-15 20:12

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“新基建”是目前炙手可热的题材,对于拉动经济数据,加速社会变革来说都是很重要的,可以说热度一直都在持续,每一次回落都会引来更大级别的反弹,短期有望继续维持强势;5G、物联网、 数据中心等为新基建的内核。目前市场将5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心等7 大领域归类,并冠以“新基建”概念。其中,为数字、信息经济(即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链)提供基础设施的这些领域是整个新基建的内核部分,是经济、社会短期、中期、长期发展的基础的基础,势必有长期的大规模投入和产业变革。


5G基建进度和投资超预期,云计算数据中心处流量增长新周期起点,景气度上行。政治局及工信部等各个部委在近日密集提及加快5G 推进,确保5G 产业有序复工的部署,接下来除了运营商正常推动之外,各地政府、广电等也将成为主要推动力量,预计全国广电未来三年有望投资近1000 亿用于5G 建设。在此流量新周期的起点,云计算、数据中心作为各类流量的主要载体,需求侧将继续增加,带动互联网厂商加大投入,上下游联动迎来机遇。


产业链稳健的重要性进一步凸显。新冠疫情在全球呈现蔓延的态势,由于全球高度分工及各国产业结构不同,一些产业中一些企业可能面临发展空间被挤压,甚至被颠覆等风险,产业链稳健的企业凸显竞争优势。产业链的稳健需要强有力的市场需求、丰富的上下游供应链条和行业巨头的扶持引导三大因素支撑。从通信角度来看,主设备、光模块、PCB 和光纤光缆在全球竞争格局和价值量中影响深刻,有望继续坚固强化。


投资建议:围绕“5G 基建、云计算产业链、新型应用”三条赛道,寻找核心竞争力公司:


(1)5G 基建领域,关注:中兴通讯、中国铁塔,受益标的为华工科技世嘉科技意华股份等;


(2)云计算产业链,关注:中际旭创新易盛光环新网


(3)新型应用及物联网领域,关注:亿联网络会畅通讯苏州科达和而泰海格通信移远通信


另外,中国卫通华测导航华力创通高新兴移为通信宝信软件亨通光电等可以适当关注。


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