海外疫情蔓延超预期 关注出口型抗疫企业(附股)

阅读 58071 6 周延聪 2020-03-21 09:55

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国际主要市场均受到疫情的影响大幅下跌,上周上证指数下跌4.91%,创业板指下跌5.69%;疫情概念股出现分化,部分疫情概念股调整幅度较大,比如尚荣医疗振德医疗联环药业鲁抗医药香雪制药博雅生物凯普生物华大基因鱼跃医疗等;试剂方面达安基因美康生物;设备仪器方面九安医疗宝莱特理邦仪器。疫情概念股分化反映了市场认识的分化,一方面从国内来看,疫情全面遏制,快速结束;一方面从国际来看,疫情愈演愈烈,发展迅猛,带来出口需求。


国际疫情愈演愈烈,欧美国家难以抵挡


海外疫情本周的迅猛发展,全资确诊超过27万例。海外疫情蔓延较快的原因有:1、欧美国家气候较为寒冷有利于病毒传播。2、欧美民众相对较为自由散漫。3、欧美政府完全没法强力管控疫情,隔离、封城、限制服务行业经营、强制戴口罩等等。4、欧美政府难以快速调动全社会资源支援抗击疫情,靠市场经济调节定价很高,效率很低。5、民众之前重视程度不够。预计欧美国家感染人数会快速上升,在国民整体中达到相当比例,如果今年夏天不能根除,甚至可能形成季节性传播。


国内抗疫物资的出口企业值得关注


美国家大量感染,而国内控制较好,也会导致病例再次输入国内。人类已经形成命运共同体,需要整体控制才是真正疫情结束。国内出口企业近期准备了大量的产能,且把握了先机,出口创汇、积极援助也是受到鼓励的,预计提价空间较大。可以关注疫情物资国际需求较多,出口比重较大的国内企业:


原料药:华海药业新华制药博腾股份海正药业


检测试剂:华大基因万孚生物等;


抗流感药物:上海医药华兰生物鲁抗医药达安基因等;


医疗设备:鱼跃医疗奥佳华迈瑞医疗理邦仪器宝莱特等;


口罩防护服:振德医疗新纶科技等;


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