比石油还暴力----数据中心板块的行业研报及个股

阅读 44889 14 颢然栋力 2020-03-21 19:30

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2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,强调要“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设力度”。我们前面梳理过5G细分领域中的滤波器和基站天线,今天我们梳理一下数据中心板块。

数据中心(IDC)就是保存数据的机房,本质上是互联网的基础设施。数据爆发式增长是数据中心需求增长的源动力。

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型,数据量呈现几何级增长,据IDC预测,全球数据总量预计2020年达到47个ZB,2025年达到163个ZB,其中预计2020年我国数据量将达到8060个EB,占全球数据总量的18%。

预计随着5G、物联网、产业互联网、人工智能等终端侧应用场景的技术演进与迭代,终端侧上网需求量将呈现指数级增长,同时对数据中心的应用场景也将进一步扩大,2020年中国市场规模将超过2000亿元。

业界机构IDC圈的预测:2022 年中国数据中心市场容量将达到美国现有的规模,年复合增长达50%,预计2020年中国新增数据中心的市场容量将占全球新增量的50%左右。这样的增速预期,也正是数据中心在未来一个时期的核心投资逻辑所在。

数据中心产业链:基础设施——IDC专业服务——云服务商——应用厂商

相关A股上市公司如下:

基础设施主要包括

(1) IT设备——浪潮信息(服务器)、紫光股份(交换机)、星网锐捷(路由器)、深信服(信息安全)、中际旭创/新易盛(光模块)

(2) 电源设备——科华恒盛科士达中恒电气易事特英威腾

(3) 温控设备——依米康佳力图英维克

还有油机和动环监控等领域。

IDC专业服务:

(1) IDC集成服务:中兴通讯

(2) IDC运维服务——浙大网新数据港宝信软件光环新网

云服务商主要包括运营商、云计算厂商和第三方IDC 第三方IDC厂商主要有:光环新网宝信软件鹏博士数据港奥飞数据等。

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