十三五规划前瞻---智能制造业的崛起

阅读 448904 4 猎牛者 2015-10-19 20:05

即将于10月26日至29日在京召开十八届五中全会,万众瞩目的十三五规划将可能是资本市场最大主题投资热点。此次会议到底蕴藏着什么样的机会,有哪些个股明显受益?接下来笔者将和投资者朋友们详细介绍主题之一---智能制造业。

主题事件:

2015年5月19日国务院组织编制正式发布《中国制造2025》,对我国制造业转型升级和跨越发展做了整体部署,提出了我国制造业由大变强“三步走”战略目标,明确了建设制造强国的战略任务和重点,是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。

2015年9月30日,国家制造强国建设战略咨询委员会在京正式发布《中国制造2025》重点领域技术路线图。

同时,上海,浙江,广东等地也积极落实智能制造政策,发布相关发展规划。

而目前,工信部正在结合“一带一路”、“中国制造2025”等战略实施,制定《制造业“走出去”战略规划》。另外,《纺织工业“十三五”发展规划》文本已初步形成,将于10月底提交工信部,明年三月份正式对外公布,将围绕智能制造,纺织新材料,质量和品牌,生态文明等重点工程规划。

中国工程院院长周济表示,中国制造2025将分两阶段实施,共分五大工程,其中智能制造 是主攻方向。在2015智能制造国际会议上周济表示,中国制造2025将分两阶段实施,一阶段为2015年到2020年,全面推广数字化网络技术的应用,部分行业和企业开展智能化技术试点和示范,如大力推进“数控一代”机械产品创新工程。第二阶段为2020到2025年,将大力推进网络化智能化技术的应用。如着力推动“智能一代”机械产品创新工程。周济还表示,实施“中国制造2025”要实施五大工程:智能制造工程、制造业创新建设工程、工业强基工程、绿色制造工程、高端装备 创新工程。其中,最核心的是实施智能制造工程。

国泰君安证券提出了"工业互联网"的概念,认为“中国制造2025”拉开工业互联网序幕。国泰君安表示“互联网+”是两化融合的升级版,是将互联网作为当前信息化的核心,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。

申万宏源表示在德国工业4.0、美国再工业规划等情况下,机器人产业在我国发展也如火如荼,未来持续性扶持政策值得期待。智能装备板块投资的逻辑在于人口红利消失、工程师红利显现及中国制造业转型升级,我们尤其看好能够掌握一定核心零部件技术、做到纵向一体化布局、具有较强市场开拓能力的系统集成商。

笔者查阅了大量的资料和研报后,认为工业互联网和机器人无疑是“中国制造2025”的核心内容,最主要的内容是机器人和工业4.0,值得中长线关注。

相关上市公司:

沈阳机床 (数控机床)

京山轻机(瓦楞纸生产自动化)

秦川机床(金属磨机技术)

大族激光 (紫外激光设备)

天奇股份(工业自动化 技术)

巨轮股份(轮胎 模具机械制造技术)

软控股份(自动化系统技术)

海得控制(橡胶 生产智能设备 )

英威腾(矢量变频技术)

科远股份(工业自动化、信息化产品)

新时达(微机控制系统)

海源机械(机电液一体化 成型技术)

林州重机(煤炭 支护设备及技术)

亚威股份(金属板材成型机床)

东方精工(伺服数控、机电一体化)

博实股份机器人 核心技术)

机器人机器人核心技术)

合康变频(大功率变频技术)

长盈精密(精密电子组建制造)

汇川技术(工业自动化控制、伺服系统)

华中数控(数控装置、伺服驱动装置)

佳士科技(焊割及机器人自动化技术)

蓝英装备 (冶金机械等自动控制技术)

慈星股份机器人系统集成)

楚天科技(自动制药装备研发技术)

上海机电(机电一体化技术)

点评:

一、科远股份(002380) 在线清洗机器人+节能+能源互联+业绩拐点+填权

公司是工业4.0核心受益标的,并已开始前瞻性布局智能制造C2M商业平台,定增更为其抢占工业智能化市场先机提供资金保障。公司在凝汽器在线清洗机器人放量背景下,今年有望成为业绩高速增长期的拐点,此外未来外延拓展和工业套数扬布局都极具想象空间。

二、沈阳机床(000410)网络智能机床+东北振兴+国企改革+人气王

沈阳机床集团于 2012 年研制成功 i5 数控系统,工业化、信息化、网络化、智能化、集成化的有效集成。受经济大环境、行业低迷拖累,公司业绩难现实质性好转,业绩存在边际改善空间。发改委启动编制东北振兴“十三五”规划中,沈阳机床是明显的国改受益股,公司有望在未来的国企改革过程中注入活力。

三、智慧松德(300173)并购转型+业绩大增+业绩对赌

智慧松德原本在包装印刷设备下游投资不足,竞争致公司盈利下降,业绩连年滑坡。2014年12月18日,公司完成收购大宇精雕 100%股权,在维持国内折叠纸盒纸凹机龙头地位的同时,开始全面进军手机、平板等3C 产品的自动化生产设备制造领域。大宇精雕14-16 年承诺对赌业绩0.84 亿、1.08 亿、1.20 亿元,预计大宇精雕15 年净利润有望达到1.5 亿元以上。未来增长潜力大,前景峰回路转,价值需重估。

(以上观点仅供参考)

时代在发展,科技在进步,智能制造,代表着经济新的发展方向,是未来新经济的主要增长点,中国制造业发展的核心。


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