国务院:部署加快铁路核电中国装备走出去-高铁概念股大全

阅读 61464 0 殷伟星 2015-01-28 22:24

据中国政府网消息,国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议,部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次;确定支持发展“众创空间”的政策措施,为创业创新搭建新平台。

点评:此信息利好高铁基建板块,铁路建设是稳定经济增长的重要支点,加快建设的政策符合预期。

铁路板块,包括太原重工(600169)、晋西车轴(600495)、晋亿实业(601002)、中铁二局(600528)、高盟新材(300200)、辉煌科技(002296)、特锐德(300001)、鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、时代新材(600458)、中国北车(601299)、中国南车(601766)、北方创业(600967)等。

相关铁路基建概念股:中国北车(601299)、中国中铁(601390)、中国南车(601766)、广深铁路(601333)、永贵电器(300351)、晋亿实业(601002)

相关高铁概念概念股:大秦铁路(601006)、中国北车(601299)、中国中铁(601390)、辉煌科技(002296)、中国南车(601766)。

相关基础设施建设概念股:中国中铁(601390)、中国北车(601299)、中国南车(601766)、新筑股份(002480)、达刚路机(300103)、中国交建(601800)。

细分的话可以概括如下:

1、上游原料环节类:工程机械、桥梁及隧道专用钢铁﹑水泥﹑电力、建筑材料企业将直接受益,且景气周期长、波动幅度小,以中国中铁、隧道股份、徐工机械、三一重工、江山化工等为典型代表。

2、机械车辆环节类:共同垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车和中国北车是高铁主题的首选目标,北方国际也具备充分的优势。

3、基建环节类:铁路基础建设占整个投资的40%-60%,对高铁装备行业的投资逻辑是短期看好一次性投入设备相关企业。随高铁建设进度,设备交付高峰的可能带来业绩刺激,中长期看好易耗品设备相关企业,易耗品需求会随着高铁保有量的提升而大幅提升。相关铁路建设企业主要包括中国中铁、中国铁建、中铁二局等公司,高铁的快速发展的确能给相关建设企业增加工程量,但是由于基础设施建设的基数较大、回款周期较长毛利率低,加之其相关公司多为流通盘较大的权重股,因此业绩及股价表现的爆发性较弱。

4、零部件环节类:2011年高速车辆相关配件设备将进入集中交付期,动车配件制造企业将明显受益于高速车辆的采购。南方汇通、北方创业、湘电股份、晋西车轴、西北轴承、中航重工、龙溪股份、太钢不锈、太原重工等公司直接从事机车及零部件制造,此类公司面临的发展空间依然较大。

轴研科技2011年1月10日发布公告称,正牵头开展高铁轴承的研发工作,公司虽联合洛阳LYC轴承有限公司等参与了高铁轴承研发项目的竞标,但目前尚无结果。轴研科技主发起人洛阳轴承研究所是我国轴承行业唯一的国家一类科研机构,先后取得重大科研成果658项,公司完整继承轴研所原有研发队伍,是唯一在轴承配对核心技术方面可与国外知名厂商抗衡的国内厂家。

时代新材获得一些基金经理的青睐是因为其掌握了国内高铁领域稀有的核心技术。作为国内铁路减震细分行业龙头,时代新材的主营产品减震降噪弹性元件有利于提高车辆行车安全和舒适性,这一点目前具有无可比拟的竞争力,能充分享受车辆增长带来的市场机遇。

 5、(信号设备)信息电子设备环节类:目前华东数控、沈阳机床、秦川发展、东力传动、晋亿实业、时代科技、卧龙电气、辉煌科技、远望谷等上市公司发展空间巨大。

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